PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0079731008

CUSIP

007973100

Сектор

Industrials

Дата IPO

17 нояб. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.55B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.20

Цена/прибыль

100.54

PEG коэффициент

0.41

Общая выручка (12 мес.)

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

$489.63M

EBITDA (12 мес.)

$97.61M

Годовой диапазон

$88.88 - $124.02

Целевая цена

$120.44

Процент коротких позиций

11.22%

Коэффициент коротких позиций

10.19

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AEIS с NVT AEIS с ATKR
Популярные сравнения:
AEIS с NVT AEIS с ATKR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Advanced Energy Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,048.91%
888.36%
AEIS (Advanced Energy Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Advanced Energy Industries, Inc. показал доход в 4.13% с начала года и 3.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Advanced Energy Industries, Inc. составила 16.90%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


AEIS

С начала года

4.13%

1 месяц

2.10%

6 месяцев

3.55%

1 год

3.08%

5 лет

10.33%

10 лет

16.90%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AEIS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.35%-2.77%0.77%-6.02%12.20%1.24%7.00%-8.75%-0.80%3.13%6.09%4.13%
20238.11%0.47%5.29%-11.73%13.59%13.55%12.32%-5.59%-12.66%-15.38%9.04%14.59%27.49%
2022-5.36%-0.27%0.27%-11.11%6.59%-10.41%22.62%0.44%-13.79%1.60%17.92%-7.41%-5.37%
20215.79%1.92%4.52%1.04%-7.43%10.49%-7.95%-12.97%-2.69%4.64%-4.39%3.84%-5.69%
2020-1.77%-14.96%-18.47%14.66%20.20%1.44%8.53%0.75%-15.08%7.20%42.97%0.53%36.19%
201919.47%-1.79%-1.37%16.26%-13.14%12.16%3.79%-11.58%11.17%2.94%8.65%10.89%65.85%
20185.41%-6.76%-3.65%-6.81%10.04%-11.35%5.42%-2.71%-13.31%-16.69%9.32%-8.74%-36.38%
20177.47%5.54%10.40%7.64%4.24%-15.91%12.15%1.36%9.82%4.90%-11.51%-9.99%23.25%
2016-0.53%6.23%16.63%-7.01%17.99%-0.55%7.27%7.93%7.67%0.80%15.74%-0.83%93.94%
20151.27%10.92%-3.61%-4.68%16.60%-3.61%-4.73%-7.33%8.36%7.53%3.15%-3.22%19.11%
201419.42%0.51%-10.71%-10.69%-10.56%-1.63%-12.62%14.45%-2.39%5.27%3.29%16.01%3.67%
201311.16%17.52%1.44%-7.21%8.19%-5.23%24.41%-15.84%-3.95%19.25%14.08%-4.03%65.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AEIS составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AEIS, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEIS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEIS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEIS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEIS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEIS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AEIS, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.142.10
Коэффициент Сортино AEIS, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.452.80
Коэффициент Омега AEIS, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.051.39
Коэффициент Кальмара AEIS, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.173.09
Коэффициент Мартина AEIS, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.4813.49
AEIS
^GSPC

Advanced Energy Industries, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.14
2.10
AEIS (Advanced Energy Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Advanced Energy Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


0.38%0.40%0.42%0.44%0.46%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$0.40$0.40$0.40$0.40

Дивидендный доход

0.35%0.37%0.47%0.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Advanced Energy Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2023$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2022$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2021$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%0.4%
У Advanced Energy Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 0.35%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%11.0%
У Advanced Energy Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 10.96%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Advanced Energy Industries, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.83%
-2.62%
AEIS (Advanced Energy Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Advanced Energy Industries, Inc. показал максимальную просадку в 92.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2049 торговых сессий.

Текущая просадка Advanced Energy Industries, Inc. составляет 9.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.51%2 мар. 2000 г.22679 мар. 2009 г.204927 апр. 2017 г.4316
-83.02%15 окт. 1997 г.22131 авг. 1998 г.20829 июн. 1999 г.429
-67.25%6 дек. 1995 г.22322 окт. 1996 г.14419 мая 1997 г.367
-62.28%30 окт. 2017 г.59918 мар. 2020 г.17423 нояб. 2020 г.773
-43.73%20 янв. 2021 г.35616 июн. 2022 г.28031 июл. 2023 г.636

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Advanced Energy Industries, Inc. составляет 9.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.80%
3.79%
AEIS (Advanced Energy Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Advanced Energy Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Advanced Energy Industries, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Electrical Equipment & Parts.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.0100.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AEIS по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у AEIS значение P/E равно 100.5. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.01.02.03.04.00.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AEIS по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у AEIS значение PEG равно 0.4. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Advanced Energy Industries, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab