PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0079731008
CUSIP007973100
СекторIndustrials
ОтрасльElectrical Equipment & Parts

Основные показатели

Рыночная капитализация$4.08B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.77
Цена/прибыль39.34
PEG коэффициент0.41
Общая выручка (12 мес.)$1.56B
Валовая прибыль (12 мес.)$528.94M
EBITDA (12 мес.)$180.52M
Годовой диапазон$81.62 - $125.89
Целевая цена$109.57
Процент коротких позиций11.30%
Коэффициент коротких позиций12.66

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Advanced Energy Industries, Inc.

Популярные сравнения: AEIS с NVT, AEIS с ATKR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Advanced Energy Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-1.80%
15.13%
AEIS (Advanced Energy Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Advanced Energy Industries, Inc. показал доход в 0.24% с начала года и 1.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Advanced Energy Industries, Inc. составила 19.28%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.24%13.92%
1 месяц4.30%3.57%
6 месяцев-1.80%15.13%
1 год1.89%24.27%
5 лет (среднегодовая)16.59%13.51%
10 лет (среднегодовая)19.28%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AEIS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.35%-2.77%0.77%-6.02%12.20%0.24%
20238.11%0.47%5.29%-11.73%13.59%13.55%12.32%-5.59%-12.66%-15.38%9.04%14.59%27.49%
2022-5.36%-0.27%0.27%-11.11%6.60%-10.41%22.62%0.44%-13.79%1.60%17.92%-7.41%-5.37%
20215.79%1.92%4.52%1.04%-7.43%10.49%-7.95%-12.97%-2.69%4.64%-4.39%3.84%-5.69%
2020-1.77%-14.96%-18.47%14.66%20.20%1.44%8.53%0.75%-15.08%7.20%42.97%0.53%36.19%
201919.47%-1.79%-1.37%16.26%-13.14%12.16%3.79%-11.58%11.17%2.94%8.65%10.89%65.85%
20185.41%-6.76%-3.65%-6.81%10.04%-11.35%5.42%-2.71%-13.31%-16.69%9.32%-8.74%-36.38%
20177.47%5.54%10.40%7.64%4.24%-15.91%12.15%1.36%9.82%4.90%-11.51%-9.99%23.25%
2016-0.53%6.23%16.63%-7.01%17.99%-0.55%7.27%7.93%7.67%0.80%15.74%-0.83%93.94%
20151.27%10.92%-3.61%-4.68%16.60%-3.61%-4.73%-7.33%8.36%7.53%3.15%-3.22%19.11%
201419.42%0.51%-10.71%-10.69%-10.56%-1.64%-12.62%14.45%-2.39%5.27%3.29%16.01%3.67%
201311.16%17.53%1.44%-7.21%8.19%-5.23%24.41%-15.84%-3.95%19.25%14.08%-4.03%65.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AEIS среди акций на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AEIS, с текущим значением в 4545
AEIS (Advanced Energy Industries, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AEIS, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEIS, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEIS, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEIS, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEIS, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AEIS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AEIS, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AEIS, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AEIS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AEIS, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AEIS, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.000.03
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.07

Коэффициент Шарпа

Advanced Energy Industries, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.02
2.15
AEIS (Advanced Energy Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Advanced Energy Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.


ПериодTTM202320222021
Дивиденд$0.40$0.40$0.40$0.40

Дивидендный доход

0.37%0.37%0.47%0.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Advanced Energy Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.20
2023$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2022$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2021$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.4%
У Advanced Energy Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 0.37%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%9.5%
У Advanced Energy Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 9.50%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Advanced Energy Industries, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-13.20%
0
AEIS (Advanced Energy Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Advanced Energy Industries, Inc. показал максимальную просадку в 92.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2049 торговых сессий.

Текущая просадка Advanced Energy Industries, Inc. составляет 13.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.51%2 мар. 2000 г.22679 мар. 2009 г.204927 апр. 2017 г.4316
-83.02%15 окт. 1997 г.22131 авг. 1998 г.20829 июн. 1999 г.429
-67.25%6 дек. 1995 г.22524 окт. 1996 г.14219 мая 1997 г.367
-62.28%30 окт. 2017 г.59918 мар. 2020 г.17423 нояб. 2020 г.773
-43.73%20 янв. 2021 г.35616 июн. 2022 г.28031 июл. 2023 г.636

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Advanced Energy Industries, Inc. составляет 8.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
8.68%
2.49%
AEIS (Advanced Energy Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Advanced Energy Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию