- ISIN
- US0079731008
- CUSIP
- 007973100
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Electrical Equipment & Parts
- Дата IPO
- 17 нояб. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $13.61B
- Enterprise Value
- $14.18B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.80
- Коэффициент P/E
- 67.17
- Коэффициент PEG
- 1.30
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.91B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $737.20M
- EBITDA (12 мес.)
- $248.10M
- Годовой диапазон
- $120.21 - $397.44
- Целевая цена
- $310.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.76%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AEIS
Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) прибавил 54.1% с начала года. По цене $323 за акцию AEIS торгуется на 18.9% ниже 52-недельного максимума в $397. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AEIS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,195.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) показал доход в 54.13% с начала года и 171.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AEIS составила 24.03%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Advanced Energy Industries, Inc.
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -16.65%
- С начала года
- 54.13%
- 6 месяцев
- 51.19%
- 1 год
- 171.97%
- 3 года*
- 48.52%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 24.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AEIS по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 нояб. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1998 г. с доходностью +79.5%, в то время как худший месяц был окт. 2000 г. с доходностью -47.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AEIS закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 22 окт. 1998 г. с доходностью +31.5%, в то время как худший день был 13 окт. 2000 г. с доходностью -36.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.97% | 31.45% | -3.83% | 18.96% | -21.26% | 6.72% | 54.13% | ||||||
| 2025 | -0.48% | 0.16% | -17.24% | 2.20% | 17.93% | 15.44% | 4.85% | 7.82% | 13.67% | 19.15% | 4.23% | -0.86% | 81.58% |
| 2024 | -4.35% | -2.77% | 0.77% | -6.02% | 12.20% | 1.24% | 7.00% | -8.75% | -0.80% | 3.13% | 6.09% | 0.51% | 6.55% |
| 2023 | 8.11% | 0.47% | 5.29% | -11.73% | 13.59% | 13.55% | 12.32% | -5.59% | -12.66% | -15.38% | 9.04% | 14.59% | 27.49% |
| 2022 | -5.36% | -0.27% | 0.27% | -11.11% | 6.59% | -10.41% | 22.62% | 0.44% | -13.79% | 1.60% | 17.92% | -7.41% | -5.37% |
| 2021 | 5.79% | 1.92% | 4.52% | 1.04% | -7.43% | 10.49% | -7.95% | -12.97% | -2.69% | 4.64% | -4.39% | 3.84% | -5.69% |
Метрики бенчмарка
Advanced Energy Industries, Inc. has an annualized alpha of 14.99%, beta of 1.57, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 20, 1995.
- This stock captured 247.71% of S&P 500 Index gains and 176.76% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.99%
- Бета
- 1.57
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 247.71%
- Участие в снижении
- 176.76%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AEIS имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AEIS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.14 | 2.93 | +4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.01 | 13.52 | +12.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Advanced Energy Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 |
Дивидендный доход | 0.12% | 0.19% | 0.35% | 0.37% | 0.47% | 0.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Advanced Energy Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2021 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Advanced Energy Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 0.12%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Advanced Energy Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 8.19%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Advanced Energy Industries, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Advanced Energy Industries, Inc. показал максимальную просадку в 92.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2049 торговых сессий.
Текущая просадка Advanced Energy Industries, Inc. составляет 17.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -92.51%март 2009 г. | 9y 9d | 8y 1mo | 17y 2moмарт 2000 г. - апр. 2017 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -83.05%авг. 1998 г. | 10mo 20d | 10mo 2d | 1y 8moокт. 1997 г. - июнь 1999 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -67.26%окт. 1996 г. | 10mo 21d | 6mo 29d | 1y 5moдек. 1995 г. - май 1997 г. |
Обвал COVID2020 | -62.28%март 2020 г. | 2y 4mo | 8mo 10d | 3y 25dокт. 2017 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -43.73%июнь 2022 г. | 1y 4mo | 1y 1mo | 2y 6moянв. 2021 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| AEIS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -56.78% | -35.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.24% | -9.10% | -15.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.87% | -18.90% | -20.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.87% | -25.43% | -14.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.28% | -33.92% | -28.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.08% | -0.74% | -16.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.30% | -10.72% | -41.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 1.97% | +4.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Advanced Energy Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Advanced Energy Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AEIS в сравнении с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у AEIS коэффициент P/E составляет 67.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AEIS по сравнению с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у AEIS коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AEIS по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у AEIS коэффициент P/S составляет 6.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AEIS по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у AEIS коэффициент P/B составляет 9.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AEIS
Добавьте Advanced Energy Industries, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AEIS