Jerry’s Primary IRA + SCHD

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jerry’s Primary IRA + SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Jerry’s Primary IRA + SCHD на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 7.71% с начала года и доходность в 7.53% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 20 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Jerry’s Primary IRA + SCHD закрывался с повышением в 69% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.4%.

Jerry’s Primary IRA + SCHD has an annualized alpha of 2.15%, beta of 0.42, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2011.

• This portfolio participated in 51.59% of S&P 500 Index downside but only 49.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• This portfolio generated an annualized alpha of 2.15% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.42 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия Jerry’s Primary IRA + SCHD составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Jerry’s Primary IRA + SCHD имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Jerry’s Primary IRA + SCHD на 13 июн. 2026 г. составляет 2.50 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Jerry’s Primary IRA + SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.84%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Jerry’s Primary IRA + SCHD показал максимальную просадку в 19.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 137 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.