Melon 2023
Комиссия
- 0.14%
Дивидендный доход
- 3.73%
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Melon 2023 в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $9,004 при доходности около -9.96%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Melon 2023 на 21 мар. 2023 г. показал доходность в 8.83% с начала года и доходность в -5.58% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -3.13% | 2.92% | 2.02% | -11.46% | -2.77% | -2.77% |
| Melon 2023 | 0.15% | 8.83% | 7.32% | -10.48% | -5.58% | -5.58% |
| Активы портфеля: | ||||||
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 31.15% | 93.00% | 33.56% | -44.25% | -32.79% | -32.79% |
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | -3.75% | -5.49% | -4.76% | -15.50% | 3.66% | 3.66% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 7.37% | 8.41% | 18.15% | 2.82% | 2.67% | 2.67% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 1.15% | 2.14% | -0.32% | -8.95% | -2.86% | -2.86% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 1.22% | 1.59% | 1.68% | -1.31% | -2.65% | -2.65% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -1.05% | 4.78% | 2.21% | -14.65% | -6.32% | -6.32% |
VTV Vanguard Value ETF | -6.14% | -4.11% | 2.24% | -6.25% | 0.69% | 0.69% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | -11.87% | -0.12% | 2.67% | -10.54% | -5.36% | -5.36% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -8.64% | -1.22% | -7.50% | -20.58% | -6.63% | -6.63% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | -6.03% | 0.12% | 6.96% | -7.47% | -3.44% | -3.44% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | -3.55% | 1.63% | 2.13% | -16.00% | -17.33% | -17.33% |
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | -2.41% | 4.51% | 12.39% | -8.38% | -8.02% | -8.02% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -5.90% | -2.81% | -4.38% | -22.63% | -15.12% | -15.12% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность Melon 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.73%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 3.73% | 3.59% | 2.91% | 1.59% | 2.37% | 2.46% | 2.17% | 1.92% | 1.36% | 1.68% | 1.23% | 1.68% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Melon 2023 с января 2010 показал максимальную просадку в 29.15%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.15% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -5.11% | 7 сент. 2021 г. | 17 | 29 сент. 2021 г. | 11 | 14 окт. 2021 г. | 28 |
| -4.71% | 15 июн. 2021 г. | 24 | 19 июл. 2021 г. | 7 | 28 июл. 2021 г. | 31 |
| -1.96% | 16 авг. 2021 г. | 3 | 18 авг. 2021 г. | 7 | 27 авг. 2021 г. | 10 |
| -1.64% | 26 окт. 2021 г. | 2 | 27 окт. 2021 г. | 5 | 3 нояб. 2021 г. | 7 |
| -0.97% | 21 окт. 2021 г. | 1 | 21 окт. 2021 г. | 2 | 25 окт. 2021 г. | 3 |
| -0.91% | 21 мая 2021 г. | 1 | 21 мая 2021 г. | 1 | 24 мая 2021 г. | 2 |
| -0.79% | 7 июн. 2021 г. | 2 | 8 июн. 2021 г. | 2 | 10 июн. 2021 г. | 4 |
| -0.68% | 12 авг. 2021 г. | 1 | 12 авг. 2021 г. | 1 | 13 авг. 2021 г. | 2 |
| -0.67% | 18 окт. 2021 г. | 1 | 18 окт. 2021 г. | 1 | 19 окт. 2021 г. | 2 |
График волатильности
На текущий момент Melon 2023 показывает волатильность на уровне 7.53%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.