Сравнение XXTW.L с EXUS.L
XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) and EXUS.L (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) are both exchange-traded funds - XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index, while EXUS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index. Both are passively managed. XXTW.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for EXUS.L.
Доходность
Сравнение доходности XXTW.L и EXUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XXTW.L торгуется в GBP, в то время как EXUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXUS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
XXTW.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXUS.L
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 22.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXTW.L vs. EXUS.L — Ранг доходности на риск
XXTW.L
EXUS.L
Сравнение XXTW.L c EXUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXTW.L | EXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.12 | — |
Просадки
Сравнение просадок XXTW.L и EXUS.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXTW.L | EXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -12.98% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.85% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.75% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXTW.L и EXUS.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXTW.L | EXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.10% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.52% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 13.52% | — |
Сравнение комиссий XXTW.L и EXUS.L
XXTW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EXUS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXTW.L и EXUS.L
Ни XXTW.L, ни EXUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, EXUS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXUS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XXTW.L.
XXTW.L is categorized as Technology Equities, while EXUS.L is Global Equities. XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index, while EXUS.L tracks MSCI World ex USA index. Their fees differ too: 0.25% for XXTW.L and 0.15% for EXUS.L.
Подберите оптимальное распределение для XXTW.L и EXUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор