Сравнение XNGS.L с XLKS.L
XNGS.L (Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C) and XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Technology Equities funds - XNGS.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while XLKS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. XNGS.L charges 0.35%/yr vs 0.14%/yr for XLKS.L.
Доходность
Сравнение доходности XNGS.L и XLKS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XNGS.L торгуется в GBP, в то время как XLKS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
XNGS.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLKS.L
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 9.49%
- С начала года
- 20.91%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 49.44%
- 3 года*
- 32.53%
- 5 лет*
- 25.96%
- 10 лет*
- 26.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNGS.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск
XNGS.L
XLKS.L
Сравнение XNGS.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNGS.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.41 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.07 | — |
Просадки
Сравнение просадок XNGS.L и XLKS.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNGS.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -28.80% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -5.25% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.76% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XNGS.L и XLKS.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNGS.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.40% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 23.03% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.10% | — |
Сравнение комиссий XNGS.L и XLKS.L
XNGS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNGS.L и XLKS.L
Ни XNGS.L, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for XNGS.L.
XNGS.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: DWS and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XNGS.L and 0.14% for XLKS.L.
Подберите оптимальное распределение для XNGS.L и XLKS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор