Сравнение XLYI с TRUD
XLYI (State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF) and TRUD (VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF) are both exchange-traded funds - XLYI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while TRUD is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XLYI charges 0.35%/yr vs 0.16%/yr for TRUD.
Доходность
Сравнение доходности XLYI и TRUD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLYI показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у TRUD с доходностью 0.01%.
XLYI
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- -2.48%
- С начала года
- 0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- -2.49%
- С начала года
- 0.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLYI и TRUD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLYI State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF | 0.07% | 3.59% |
TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF | 0.01% | 6.58% |
Correlation
The correlation between XLYI and TRUD is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение распределения секторов XLYI и TRUD
Секторы
XLYI
TRUD
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLYI
TRUD
Сырьевые материалы
XLYI
-
TRUD
-
Коммуникационные услуги
XLYI
-
TRUD
Потребительский циклический сектор
XLYI
-
TRUD
Потребительский защитный сектор
XLYI
-
TRUD
-
Энергетика
XLYI
-
TRUD
-
Здравоохранение
XLYI
-
TRUD
-
Промышленность
XLYI
-
TRUD
Недвижимость
XLYI
-
TRUD
-
Технологии
XLYI
-
TRUD
Коммунальные услуги
XLYI
-
TRUD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XLYI c TRUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI) и VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLYI и TRUD
Максимальная просадка XLYI за все время составила -12.32%, что меньше максимальной просадки TRUD в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYI и TRUD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLYI | TRUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.32% | -15.96% | +3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -4.91% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -4.54% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLYI и TRUD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLYI | TRUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 20.89% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 20.89% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 20.89% | -5.24% |
Сравнение комиссий XLYI и TRUD
XLYI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TRUD в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLYI и TRUD
Дивидендная доходность XLYI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.74%, что больше доходности TRUD в 0.48%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF | 0.48% | 0.17% |
XLYI State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.74% | 6.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XLYI and TRUD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TRUD is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.35% for XLYI.
XLYI has the higher dividend yield at 14.74%, compared with 0.48% for TRUD.
XLYI is categorized as Derivative Income, while TRUD is Consumer Discretionary Equities. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for XLYI and 0.16% for TRUD.
Подберите оптимальное распределение для XLYI и TRUD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор