Сравнение XLSI с AIBU
XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - XLSI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while AIBU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index. XLSI is actively managed, while AIBU is passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. XLSI charges 0.35%/yr vs 0.96%/yr for AIBU.
Доходность
Сравнение доходности XLSI и AIBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLSI показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у AIBU с доходностью 48.05%.
XLSI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIBU
- 1 день
- -4.35%
- 1 месяц
- 29.93%
- С начала года
- 48.05%
- 6 месяцев
- 34.98%
- 1 год
- 109.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLSI и AIBU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 1.78% | -0.33% |
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 48.05% | 7.58% |
Correlation
The correlation between XLSI and AIBU is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение распределения секторов XLSI и AIBU
Секторы
XLSI
AIBU
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLSI
AIBU
-
Сырьевые материалы
XLSI
-
AIBU
-
Коммуникационные услуги
XLSI
-
AIBU
Потребительский циклический сектор
XLSI
-
AIBU
Потребительский защитный сектор
XLSI
-
AIBU
-
Энергетика
XLSI
-
AIBU
-
Здравоохранение
XLSI
-
AIBU
Промышленность
XLSI
-
AIBU
Недвижимость
XLSI
-
AIBU
-
Технологии
XLSI
-
AIBU
Коммунальные услуги
XLSI
-
AIBU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLSI vs. AIBU — Ранг доходности на риск
XLSI
AIBU
Сравнение XLSI c AIBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLSI | AIBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.25 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок XLSI и AIBU
Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки AIBU в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и AIBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLSI | AIBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -51.17% | +43.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -4.35% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -13.76% | +10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSI и AIBU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLSI | AIBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 47.71% | -37.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 55.37% | -44.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 55.37% | -44.93% |
Сравнение комиссий XLSI и AIBU
XLSI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIBU в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSI и AIBU
Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности AIBU в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 1.51% | 2.27% | 1.33% |
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.76% | 5.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLSI and AIBU have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLSI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLSI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.96% for AIBU.
XLSI has the higher dividend yield at 10.76%, compared with 1.51% for AIBU.
XLSI is categorized as Derivative Income, while AIBU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 0.96% for AIBU.
Подберите оптимальное распределение для XLSI и AIBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор