Сравнение XLFI с BCFN
XLFI (State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and BCFN (Baron Financials ETF) are both exchange-traded funds - XLFI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while BCFN is a Financials Equities fund tracking the Actively Managed. XLFI is actively managed, while BCFN is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XLFI charges 0.35%/yr vs 0.80%/yr for BCFN.
Доходность
Сравнение доходности XLFI и BCFN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLFI показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у BCFN с доходностью -7.92%.
XLFI
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 2.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCFN
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- -7.09%
- С начала года
- -7.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLFI и BCFN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLFI State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 2.85% | 0.97% |
BCFN Baron Financials ETF | -7.92% | -0.45% |
Correlation
The correlation between XLFI and BCFN is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XLFI c BCFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI) и Baron Financials ETF (BCFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLFI и BCFN
Максимальная просадка XLFI за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки BCFN в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFI и BCFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLFI | BCFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.89% | -20.95% | +9.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.21% | +10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -12.71% | +9.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLFI и BCFN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLFI | BCFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.96% | 19.08% | -7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 19.08% | -7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 19.08% | -7.12% |
Сравнение комиссий XLFI и BCFN
XLFI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BCFN в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLFI и BCFN
Дивидендная доходность XLFI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, тогда как BCFN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | 0.00% | 0.00% |
XLFI State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.32% | 5.57% |
Часто задаваемые вопросы
XLFI and BCFN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLFI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLFI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for BCFN.
XLFI has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 0.00% for BCFN.
XLFI is categorized as Derivative Income, while BCFN is Financials Equities. They also come from different issuers: State Street and Baron Capital. Their fees differ too: 0.35% for XLFI and 0.80% for BCFN.
Подберите оптимальное распределение для XLFI и BCFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор