PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLFI с AMDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLFI с AMDW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLFI (State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. XLFI charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.

Доходность

Сравнение доходности XLFI и AMDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLFI показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 163.57%.

XLFI

1 день
0.37%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
3.40%
С начала года
2.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDW

1 день
-6.28%
1 месяц
-2.08%
6 месяцев
145.80%
С начала года
163.57%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLFI и AMDW

2026 (YTD)2025
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		2.85%5.40%
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		163.57%20.74%

Correlation

The correlation between XLFI and AMDW is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.10

Сравнение распределения секторов XLFI и AMDW

Секторы
XLFI
AMDW

Финансовые услуги

99.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

21.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLFI
99.9%
AMDW

-

Сырьевые материалы

XLFI

-

AMDW

-

Коммуникационные услуги

XLFI

-

AMDW

-

Потребительский циклический сектор

XLFI

-

AMDW

-

Потребительский защитный сектор

XLFI

-

AMDW

-

Энергетика

XLFI

-

AMDW

-

Здравоохранение

XLFI

-

AMDW

-

Промышленность

XLFI

-

AMDW

-

Недвижимость

XLFI

-

AMDW

-

Технологии

XLFI

-

AMDW
21.4%

Коммунальные услуги

XLFI

-

AMDW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с XLFI:
XLFI с EUFNXLFI с PBPXLFI с XLFXLFI с IVVWXLFI с FXOXLFI с CHPYXLFI с FYEE
Часто сравнивают с AMDW:
AMDW с CHPYAMDW с ARMWAMDW с ICRCAMDW с ULTIAMDW с HBTAAMDW с BAGYAMDW с SCLZ

Доходность на риск

Сравнение XLFI c AMDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLFI vs. AMDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLFI и AMDW

Максимальная просадка XLFI за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFI и AMDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFIAMDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.89%

-34.64%

+22.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.03%

+16.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-13.84%

+10.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XLFI и AMDW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFIAMDWРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

83.60%

-71.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

83.60%

-71.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

83.60%

-71.64%

Сравнение комиссий XLFI и AMDW

XLFI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLFI и AMDW

Дивидендная доходность XLFI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что меньше доходности AMDW в 45.55%

ПозицияTTM2025
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		45.55%34.78%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.32%5.57%

Часто задаваемые вопросы

XLFI and AMDW have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLFI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLFI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.

AMDW has the higher dividend yield at 45.55%, compared with 11.32% for XLFI.

They also come from different issuers: State Street and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for XLFI and 0.99% for AMDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLFI и AMDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор