PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XISE с APRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XISE с APRD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XISE (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September) and APRD (Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. XISE charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for APRD.

Доходность

Сравнение доходности XISE и APRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XISE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.75%
С начала года
3.00%
6 месяцев
3.75%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XISE и APRD

2026 (YTD)
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		2.45%
APRD
Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April		0.00%

Сравнение распределения секторов XISE и APRD

Секторы
XISE
APRD

Технологии

36.2%
32.0%

Финансовые услуги

11.9%
13.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
9.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Здравоохранение

8.4%
10.5%

Промышленность

8.1%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.5%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

XISE
36.2%
APRD
32.0%

Финансовые услуги

XISE
11.9%
APRD
13.7%

Коммуникационные услуги

XISE
10.9%
APRD
9.9%

Потребительский циклический сектор

XISE
10.1%
APRD
11.6%

Здравоохранение

XISE
8.4%
APRD
10.5%

Промышленность

XISE
8.1%
APRD
7.4%

Потребительский защитный сектор

XISE
4.9%
APRD
5.5%

Энергетика

XISE
3.5%
APRD
3.2%

Коммунальные услуги

XISE
2.3%
APRD
2.5%

Недвижимость

XISE
1.9%
APRD
2.1%

Сырьевые материалы

XISE
1.8%
APRD
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с XISE:
XISE с SPYIXISE с XDTEXISE с SPYXISE с CSHIXISE с LAPRXISE с AJULXISE с FDND
Часто сравнивают с APRD:
APRD с BBHYAPRD с LQDHAPRD с APRHAPRD с BUFGAPRD с SMYYAPRD с PBJAAPRD с AMDY

Доходность на риск

XISE vs. APRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XISE
Ранг доходности на риск XISE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XISE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XISE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XISE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XISE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XISE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
APRD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XISE c APRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XISEAPRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.31

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XISE vs. APRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XISEAPRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

—

—

Просадки

Сравнение просадок XISE и APRD

Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что больше максимальной просадки APRD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и APRD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XISEAPRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

0.00%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

0.00%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XISE и APRD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XISEAPRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

0.00%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.92%

0.00%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

0.00%

+4.92%

Сравнение комиссий XISE и APRD

XISE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRD в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XISE и APRD

Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, тогда как APRD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
APRD
Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		5.92%5.81%7.04%1.20%

Часто задаваемые вопросы

On fees, APRD is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

APRD is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for XISE.

XISE has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 0.00% for APRD.

They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for XISE and 0.79% for APRD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XISE и APRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор