Сравнение XBOX с FLTR
XBOX (Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF) and FLTR (VanEck IG Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - XBOX is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill, while FLTR is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. XBOX is actively managed, while FLTR is passively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.14% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XBOX и FLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBOX
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLTR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.34%
- С начала года
- 2.46%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 3.52%
Сравнение доходности по годам XBOX и FLTR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 1.27% |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 1.78% |
Correlation
The correlation between XBOX and FLTR is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBOX vs. FLTR — Ранг доходности на риск
XBOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLTR
Сравнение XBOX c FLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF (XBOX) и VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBOX | FLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.92 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 16.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 94.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBOX и FLTR
Максимальная просадка XBOX за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBOX и FLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBOX | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.83% | -17.84% | +17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.67% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBOX и FLTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBOX | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 0.80% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.07% | 2.13% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 5.00% | -2.93% |
Сравнение комиссий XBOX и FLTR
И XBOX, и FLTR имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBOX и FLTR
XBOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 4.64% | 4.97% | 5.93% | 6.07% | 2.29% | 0.63% | 1.49% | 3.05% | 2.67% | 1.69% | 1.16% | 0.71% |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBOX and FLTR have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.14% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBOX and FLTR have the same expense ratio: 0.14% per year.
FLTR has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 0.00% for XBOX.
XBOX is categorized as Ultrashort Bond, while FLTR is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and VanEck.
Подберите оптимальное распределение для XBOX и FLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор