Сравнение XBOC с JANB
XBOC (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XBOC charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности XBOC и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XBOC показывает доходность 6.46%, а JANB немного выше – 6.78%.
XBOC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 5.77%
- С начала года
- 6.46%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 5.92%
- С начала года
- 6.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBOC и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBOC Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October | 6.46% | 2.63% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.78% | 2.76% |
Correlation
The correlation between XBOC and JANB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBOC vs. JANB — Ранг доходности на риск
XBOC
JANB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XBOC c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBOC | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBOC и JANB
Максимальная просадка XBOC за все время составила -13.35%, что больше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBOC и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBOC | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.35% | -6.52% | -6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.22% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -1.04% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBOC и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBOC | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 7.36% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.80% | 7.36% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 7.36% | +2.44% |
Сравнение комиссий XBOC и JANB
XBOC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBOC и JANB
Ни XBOC, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, XBOC and JANB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for XBOC.
XBOC and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for XBOC and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для XBOC и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор