Сравнение WMT с TVK.TO
WMT (Walmart Inc.) and TVK.TO (TerraVest Industries Inc.) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while TVK.TO operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 36.13%/yr for TVK.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и TVK.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WMT торгуется в USD, в то время как TVK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TVK.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у TVK.TO с доходностью -29.48%. За последние 10 лет акции WMT уступали акциям TVK.TO по среднегодовой доходности: 19.77% против 36.13% соответственно.
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
TVK.TO
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -30.81%
- 3 года*
- 62.35%
- 5 лет*
- 43.32%
- 10 лет*
- 36.13%
Сравнение доходности по годам WMT и TVK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | -29.48% | 54.92% | 134.73% | 66.85% | -3.94% | 75.36% | 29.39% | 37.67% | 4.26% | 17.51% |
Correlation
The correlation between WMT and TVK.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г. | 0.03 |
The correlation between WMT and TVK.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMT:
$968.20B
TVK.TO:
CA$2.62B
WMT:
$2.88
TVK.TO:
CA$3.35
WMT:
42.04
TVK.TO:
35.33
WMT:
2.75
TVK.TO:
1.60
WMT:
1.34
TVK.TO:
1.54
WMT:
10.26
TVK.TO:
3.46
WMT:
$725.31B
TVK.TO:
CA$1.68B
WMT:
$181.16B
TVK.TO:
CA$381.90M
WMT:
$44.32B
TVK.TO:
CA$331.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. TVK.TO — Ранг доходности на риск
WMT
TVK.TO
Сравнение WMT c TVK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и TerraVest Industries Inc. (TVK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMT | TVK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.93 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.82 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | -1.63 | +7.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMT и TVK.TO
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки TVK.TO в -45.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и TVK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | TVK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -45.95% | -31.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -37.93% | +22.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -37.93% | +16.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -37.93% | +12.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -45.95% | +20.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -32.64% | +22.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -8.40% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 18.98% | -14.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и TVK.TO
Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 9.86%, в то время как у TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) волатильность равна 42.63%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | TVK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 42.63% | -32.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 54.85% | -36.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 56.11% | -32.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 41.16% | -19.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 36.65% | -14.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и TVK.TO
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности TVK.TO в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | 0.63% | 0.44% | 0.56% | 1.19% | 1.54% | 1.46% | 2.50% | 3.08% | 3.94% | 4.28% | 4.49% | 7.04% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и TVK.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и TerraVest Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и TVK.TO
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
TVK.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.64M при выручке в 442.57M, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
TVK.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.19M при выручке в 442.57M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
TVK.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.04M при выручке в 442.57M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
Часто задаваемые вопросы
WMT and TVK.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WMT и TVK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор