Сравнение WMT с ASIC
WMT (Walmart Inc.) and ASIC (Ategrity Specialty Holdings LLC) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while ASIC operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и ASIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у ASIC с доходностью -3.19%.
WMT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- 19.62%
ASIC
- 1 день
- 4.63%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- 13.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMT и ASIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 7.98% | 16.80% |
ASIC Ategrity Specialty Holdings LLC | -3.19% | -14.87% |
Correlation
The correlation between WMT and ASIC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
WMT:
$958.52B
ASIC:
$1.01B
WMT:
$2.88
ASIC:
$1.95
WMT:
41.62
ASIC:
10.44
WMT:
2.72
ASIC:
0.05
WMT:
1.32
ASIC:
2.02
WMT:
10.16
ASIC:
1.60
WMT:
$725.31B
ASIC:
$470.18M
WMT:
$181.16B
ASIC:
$257.61M
WMT:
$44.32B
ASIC:
$120.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. ASIC — Ранг доходности на риск
WMT
ASIC
Сравнение WMT c ASIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMT | ASIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMT | ASIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.37 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок WMT и ASIC
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки ASIC в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и ASIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | ASIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -33.63% | -43.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -17.59% | +6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -19.12% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и ASIC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | ASIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 48.00% | -24.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 48.00% | -26.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 48.00% | -26.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и ASIC
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как ASIC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIC Ategrity Specialty Holdings LLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.81% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и ASIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Ategrity Specialty Holdings LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и ASIC
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
ASIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила о валовой прибыли в 67.08M при выручке в 128.96M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
ASIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила об операционной прибыли в 34.23M при выручке в 128.96M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
ASIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила о чистой прибыли в 25.47M при выручке в 128.96M, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.
Часто задаваемые вопросы
WMT and ASIC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WMT и ASIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор