Сравнение WMSB с MUSI
WMSB (Weitz Multisector Bond ETF) and MUSI (American Century Multisector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WMSB charges 0.65%/yr vs 0.36%/yr for MUSI.
Доходность
Сравнение доходности WMSB и MUSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMSB показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у MUSI с доходностью 0.83%.
WMSB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.21%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUSI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.49%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMSB и MUSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMSB Weitz Multisector Bond ETF | 1.97% | 1.47% |
MUSI American Century Multisector Income ETF | 0.83% | 0.95% |
Correlation
The correlation between WMSB and MUSI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMSB vs. MUSI — Ранг доходности на риск
WMSB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUSI
Сравнение WMSB c MUSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Multisector Bond ETF (WMSB) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMSB | MUSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMSB и MUSI
Максимальная просадка WMSB за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки MUSI в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMSB и MUSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMSB | MUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -13.91% | +12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.91% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -4.14% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMSB и MUSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMSB | MUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78% | 3.41% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 4.84% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.78% | 4.82% | -2.04% |
Сравнение комиссий WMSB и MUSI
WMSB берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MUSI в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMSB и MUSI
Дивидендная доходность WMSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности MUSI в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | 5.44% | 5.74% | 6.00% | 5.20% | 4.02% | 1.62% |
WMSB Weitz Multisector Bond ETF | 3.31% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WMSB and MUSI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUSI is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUSI is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.65% for WMSB.
MUSI has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 3.31% for WMSB.
They also come from different issuers: Weitz and American Century. Their fees differ too: 0.65% for WMSB and 0.36% for MUSI.
Подберите оптимальное распределение для WMSB и MUSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор