Сравнение WMSB с CRDT
WMSB (Weitz Multisector Bond ETF) and CRDT (Simplify Opportunistic Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WMSB charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for CRDT.
Доходность
Сравнение доходности WMSB и CRDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMSB показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у CRDT с доходностью 3.11%.
WMSB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.21%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRDT
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 3.11%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMSB и CRDT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMSB Weitz Multisector Bond ETF | 1.97% | 1.47% |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 3.11% | 1.52% |
Correlation
The correlation between WMSB and CRDT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMSB vs. CRDT — Ранг доходности на риск
WMSB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRDT
Сравнение WMSB c CRDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Multisector Bond ETF (WMSB) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMSB | CRDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMSB и CRDT
Максимальная просадка WMSB за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки CRDT в -9.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMSB и CRDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMSB | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -9.80% | +7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -2.15% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -2.32% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMSB и CRDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMSB | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78% | 9.50% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 7.41% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.78% | 7.41% | -4.63% |
Сравнение комиссий WMSB и CRDT
WMSB берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CRDT в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMSB и CRDT
Дивидендная доходность WMSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности CRDT в 6.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.11% | 7.04% | 7.29% | 2.59% |
WMSB Weitz Multisector Bond ETF | 3.31% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WMSB and CRDT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRDT is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRDT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for WMSB.
CRDT has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 3.31% for WMSB.
They also come from different issuers: Weitz and Simplify. Their fees differ too: 0.65% for WMSB and 0.50% for CRDT.
Подберите оптимальное распределение для WMSB и CRDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор