Сравнение WLDR с POW
WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - WLDR is a Global Equities fund tracking the Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. WLDR is passively managed, while POW is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WLDR charges 0.67%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности WLDR и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLDR показывает доходность 25.05%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
WLDR
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -4.89%
- 6 месяцев
- 20.00%
- С начала года
- 25.05%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- 28.27%
- 5 лет*
- 18.12%
- 10 лет*
- —
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WLDR и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 25.05% | 4.19% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between WLDR and POW is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLDR vs. POW — Ранг доходности на риск
WLDR
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WLDR c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLDR | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WLDR и POW
Максимальная просадка WLDR за все время составила -44.69%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDR и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLDR | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.69% | -20.28% | -24.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -20.28% | +14.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -4.56% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDR и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLDR | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 33.06% | -15.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 33.06% | -15.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 33.06% | -12.03% |
Сравнение комиссий WLDR и POW
WLDR берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDR и POW
Дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 7.44% | 9.01% | 13.99% | 2.28% | 2.10% | 7.55% | 1.80% | 2.48% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
WLDR and POW have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WLDR is cheaper at 0.67% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WLDR is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
WLDR has the higher dividend yield at 7.44%, compared with 0.14% for POW.
WLDR is categorized as Global Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: Regents Park Funds and VistaShares. Their fees differ too: 0.67% for WLDR and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для WLDR и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор