PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WISE с AGIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WISE с AGIQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) are both Artificial Intelligence funds - WISE tracks the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross while AGIQ tracks the BITA US Agentic AI Select Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. WISE charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for AGIQ.

Доходность

Сравнение доходности WISE и AGIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и SoFi Agentic AI ETF (AGIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WISE показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у AGIQ с доходностью 11.47%.

WISE

1 день
-2.17%
1 месяц
-2.57%
6 месяцев
3.32%
С начала года
-5.79%
1 год
-0.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.99%

AGIQ

1 день
-0.31%
1 месяц
1.93%
6 месяцев
17.08%
С начала года
11.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AGIQ

SoFi Agentic AI ETF
$105.58K$103.32K$180.37K

WISE

Themes Generative Artificial Intelligence ETF
$211.74K$202.69K$451.79K

Сравнение доходности по годам WISE и AGIQ

2026 (YTD)2025
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-5.79%3.60%
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		11.47%13.79%

Correlation

The correlation between WISE and AGIQ is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г.

0.83

Сравнение распределения секторов WISE и AGIQ

Секторы
WISE
AGIQ

Технологии

91.3%
56.0%

Потребительский циклический сектор

3.5%
9.5%

Коммуникационные услуги

2.9%
6.0%

Промышленность

1.3%
14.9%

Здравоохранение

0.8%
13.4%

Коммунальные услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

WISE
91.3%
AGIQ
56.0%

Потребительский циклический сектор

WISE
3.5%
AGIQ
9.5%

Коммуникационные услуги

WISE
2.9%
AGIQ
6.0%

Промышленность

WISE
1.3%
AGIQ
14.9%

Здравоохранение

WISE
0.8%
AGIQ
13.4%

Коммунальные услуги

WISE
0.2%
AGIQ

-

Сырьевые материалы

WISE

-

AGIQ

-

Потребительский защитный сектор

WISE

-

AGIQ

-

Энергетика

WISE

-

AGIQ

-

Финансовые услуги

WISE

-

AGIQ

-

Недвижимость

WISE

-

AGIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

SoFi Agentic AI ETF

Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с MSTY
Часто сравнивают с AGIQ:
AGIQ с TCAIAGIQ с THTAAGIQ с AISAGIQ с KROPAGIQ с VOXAGIQ с ARMHAGIQ с TIME

Доходность на риск

WISE vs. AGIQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AGIQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WISE c AGIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и SoFi Agentic AI ETF (AGIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WISEAGIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

—

—

WISE vs. AGIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WISE и AGIQ

Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки AGIQ в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и AGIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISEAGIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-19.72%

-19.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.80%

-1.27%

-18.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.36%

-6.22%

-6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.37%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WISE и AGIQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISEAGIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.24%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.85%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.38%

24.02%

+11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.21%

24.02%

+10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.21%

24.02%

+10.19%

Сравнение комиссий WISE и AGIQ

WISE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AGIQ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISE и AGIQ

Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности AGIQ в 1.81%

ПозицияTTM2025
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		1.81%0.38%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		4.38%4.12%

Часто задаваемые вопросы

WISE and AGIQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WISE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WISE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for AGIQ.

WISE has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.81% for AGIQ.

WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while AGIQ tracks BITA US Agentic AI Select Index. They also come from different issuers: Themes and SoFi. Their fees differ too: 0.35% for WISE and 0.69% for AGIQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISE и AGIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор