Сравнение WELL с WDP.BR
WELL (Welltower Inc.) and WDP.BR (Warehouses De Pauw NV) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — WELL in REIT - Healthcare Facilities, WDP.BR in REIT - Industrial. Over the past 10 years, WELL returned 14.83%/yr vs 8.97%/yr for WDP.BR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WELL и WDP.BR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WELL торгуется в USD, в то время как WDP.BR торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDP.BR были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у WDP.BR с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции WDP.BR по среднегодовой доходности: 14.83% против 8.97% соответственно.
WELL
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 37.93%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 14.83%
WDP.BR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- -5.56%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам WELL и WDP.BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 8.50% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
WDP.BR Warehouses De Pauw NV | -0.40% | 37.19% | -35.48% | 12.98% | -39.54% | 41.70% | 35.57% | 41.46% | 21.26% | 29.85% |
Correlation
The correlation between WELL and WDP.BR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. WDP.BR — Ранг доходности на риск
WELL
WDP.BR
Сравнение WELL c WDP.BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Warehouses De Pauw NV (WDP.BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELL | WDP.BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.08 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 0.43 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 1.05 | +5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELL | WDP.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.35 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | -0.20 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.33 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.42 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок WELL и WDP.BR
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки WDP.BR в -57.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и WDP.BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | WDP.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -57.89% | -5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -17.18% | +4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -39.19% | +26.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -57.89% | +17.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | -57.89% | -5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -39.78% | +30.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -16.05% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 7.10% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и WDP.BR
Welltower Inc. (WELL) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Warehouses De Pauw NV (WDP.BR) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что WELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDP.BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | WDP.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 5.20% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | 16.56% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 21.19% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 27.93% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.88% | 26.78% | +5.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и WDP.BR
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности WDP.BR в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDP.BR Warehouses De Pauw NV | 4.01% | 3.80% | 4.13% | 2.46% | 2.31% | 1.33% | 1.83% | 2.07% | 2.73% | 3.19% | 3.41% | 3.14% |
WELL Welltower Inc. | 1.48% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и WDP.BR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Warehouses De Pauw NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WELL and WDP.BR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WELL и WDP.BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор