Сравнение WELD с RIFR
WELD (Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF) and RIFR (Russell Investments Global Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WELD charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for RIFR.
Доходность
Сравнение доходности WELD и RIFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WELD
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RIFR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 12.53%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELD и RIFR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WELD Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF | -5.19% |
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 3.10% |
Correlation
The correlation between WELD and RIFR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELD vs. RIFR — Ранг доходности на риск
WELD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RIFR
Сравнение WELD c RIFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELD | RIFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELD и RIFR
Максимальная просадка WELD за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки RIFR в -6.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD и RIFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELD | RIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -6.80% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -0.74% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -1.66% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WELD и RIFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELD | RIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.79% | 10.62% | +36.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.79% | 10.67% | +36.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.79% | 10.67% | +36.12% |
Сравнение комиссий WELD и RIFR
WELD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RIFR в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELD и RIFR
WELD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RIFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 0.87% | 0.98% |
WELD Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, WELD and RIFR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, RIFR is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RIFR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for WELD.
RIFR has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for WELD.
They also come from different issuers: Tema and Russell. Their fees differ too: 0.75% for WELD and 0.59% for RIFR.
Подберите оптимальное распределение для WELD и RIFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор