Сравнение WELD с RIFR
WELD (Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF) and RIFR (Russell Investments Global Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. WELD charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for RIFR.
Доходность
Сравнение доходности WELD и RIFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WELD
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
RIFR
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 10.13%
- С начала года
- 11.74%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.54%
Сравнение доходности по годам WELD и RIFR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WELD Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF | -12.31% |
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 2.38% |
Correlation
The correlation between WELD and RIFR is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2026 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELD vs. RIFR — Ранг доходности на риск
WELD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RIFR
Сравнение WELD c RIFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELD | RIFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELD и RIFR
Максимальная просадка WELD за все время составила -12.31%, что больше максимальной просадки RIFR в -6.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD и RIFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELD | RIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -6.80% | -5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.31% | -1.43% | -10.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -1.64% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WELD и RIFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELD | RIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 10.84% | +21.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.48% | 10.76% | +21.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 10.76% | +21.72% |
Сравнение комиссий WELD и RIFR
WELD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RIFR в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELD и RIFR
WELD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RIFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 0.87% | 0.98% |
WELD Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WELD and RIFR have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RIFR is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RIFR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for WELD.
RIFR has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for WELD.
They also come from different issuers: Tema and Russell. Their fees differ too: 0.75% for WELD and 0.59% for RIFR.
Подберите оптимальное распределение для WELD и RIFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор