Сравнение WELD с MADE
WELD (Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF) and MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF) are both Industrials Equities funds. WELD is actively managed, while MADE is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELD charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for MADE.
Доходность
Сравнение доходности WELD и MADE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WELD
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MADE
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 22.57%
- 6 месяцев
- 20.30%
- 1 год
- 44.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELD и MADE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WELD Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF | -5.19% |
MADE iShares U.S. Manufacturing ETF | -2.23% |
Correlation
The correlation between WELD and MADE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELD vs. MADE — Ранг доходности на риск
WELD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MADE
Сравнение WELD c MADE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELD | MADE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELD и MADE
Максимальная просадка WELD за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки MADE в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD и MADE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELD | MADE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -23.79% | +17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -3.49% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -3.88% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WELD и MADE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELD | MADE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.79% | 22.12% | +24.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.79% | 22.88% | +23.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.79% | 22.88% | +23.91% |
Сравнение комиссий WELD и MADE
WELD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MADE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELD и MADE
WELD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MADE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MADE iShares U.S. Manufacturing ETF | 0.63% | 0.89% | 0.34% |
WELD Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WELD and MADE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MADE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MADE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for WELD.
MADE has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for WELD.
They also come from different issuers: Tema and iShares. Their fees differ too: 0.75% for WELD and 0.40% for MADE.
Подберите оптимальное распределение для WELD и MADE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор