Сравнение WELD с EVX
WELD (Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF) and EVX (VanEck Vectors Environmental Services ETF) are both Industrials Equities funds. WELD is actively managed, while EVX is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELD charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for EVX.
Доходность
Сравнение доходности WELD и EVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WELD
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам WELD и EVX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WELD Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF | -5.19% |
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF | 3.25% |
Correlation
The correlation between WELD and EVX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELD vs. EVX — Ранг доходности на риск
WELD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EVX
Сравнение WELD c EVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELD | EVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELD и EVX
Максимальная просадка WELD за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки EVX в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD и EVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELD | EVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -55.91% | +49.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -2.52% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -8.75% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WELD и EVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELD | EVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.79% | 13.85% | +32.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.79% | 17.63% | +29.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.79% | 20.24% | +26.55% |
Сравнение комиссий WELD и EVX
WELD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EVX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELD и EVX
WELD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF | 0.17% | 0.19% | 0.46% | 0.95% | 0.41% | 0.24% | 0.32% | 0.38% | 0.38% | 0.89% | 0.70% | 1.16% |
WELD Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WELD and EVX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVX is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for WELD.
EVX has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for WELD.
They also come from different issuers: Tema and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for WELD and 0.55% for EVX.
Подберите оптимальное распределение для WELD и EVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор