Сравнение WELD.DE с WELQ.DE
WELD.DE (Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc) and WELQ.DE (Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist) are both Utilities Equities funds from Amundi tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELD.DE returned 11.09%/yr vs 11.14%/yr for WELQ.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WELD.DE и WELQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WELD.DE показывает доходность 6.78%, а WELQ.DE немного выше – 6.91%.
WELD.DE
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WELQ.DE
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELD.DE и WELQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELD.DE Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc | 6.78% | 18.60% | 10.09% | 1.57% | 9.15% |
WELQ.DE Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist | 6.91% | 18.60% | 9.91% | 1.75% | 9.13% |
Correlation
The correlation between WELD.DE and WELQ.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between WELD.DE and WELQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELD.DE vs. WELQ.DE — Ранг доходности на риск
WELD.DE
WELQ.DE
Сравнение WELD.DE c WELQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE) и Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist (WELQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELD.DE | WELQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.36 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 6.63 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELD.DE | WELQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок WELD.DE и WELQ.DE
Максимальная просадка WELD.DE за все время составила -14.07%, примерно равная максимальной просадке WELQ.DE в -13.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD.DE и WELQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELD.DE | WELQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.07% | -13.98% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -6.71% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.61% | -12.52% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -6.53% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -3.14% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.39% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELD.DE и WELQ.DE
Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE) и Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist (WELQ.DE) имеют волатильность 4.02% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELD.DE | WELQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 4.07% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 10.01% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 12.01% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 13.00% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.35% | 13.00% | +0.35% |
Сравнение комиссий WELD.DE и WELQ.DE
И WELD.DE, и WELQ.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELD.DE и WELQ.DE
WELD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
WELD.DE Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELQ.DE Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist | 2.60% | 2.85% | 3.42% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, WELD.DE and WELQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELD.DE and WELQ.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.
Both ETFs track S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities.
Подберите оптимальное распределение для WELD.DE и WELQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор