Сравнение WCLD с CSHP
WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - WCLD is a Technology Equities fund tracking the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. WCLD is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, WCLD returned -16.84% vs 3.94% for CSHP. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. WCLD charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности WCLD и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCLD показывает доходность -16.34%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
WCLD
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -16.34%
- 6 месяцев
- -17.42%
- 1 год
- -16.84%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -12.33%
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCLD и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | -16.34% | -6.69% | 16.09% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between WCLD and CSHP is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.02 |
The correlation between WCLD and CSHP shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCLD vs. CSHP — Ранг доходности на риск
WCLD
CSHP
Сравнение WCLD c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCLD | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -28.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 6.46 | -5.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 65.45 | -65.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 381.67 | -382.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCLD и CSHP
Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCLD | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.90% | -0.08% | -64.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.68% | -0.06% | -34.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.17% | -0.04% | -55.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.66% | -0.00% | -35.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.20% | 0.01% | +15.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCLD и CSHP
WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что WCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCLD | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.36% | 0.16% | +15.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.45% | 0.27% | +30.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.22% | 0.36% | +34.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 0.41% | +37.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.40% | 0.41% | +36.99% |
Сравнение комиссий WCLD и CSHP
WCLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCLD и CSHP
WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCLD and CSHP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WCLD has higher volatility (15.36%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, WCLD dropped -64.90% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -16.84% for WCLD. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -16.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for WCLD.
CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for WCLD.
WCLD is categorized as Technology Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCLD и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор