Сравнение WCEO с CVSM
WCEO (Hypatia Women CEO ETF) and CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WCEO charges 0.85%/yr vs 0.55%/yr for CVSM.
Доходность
Сравнение доходности WCEO и CVSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WCEO
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 14.84%
- С начала года
- 19.68%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.51%
CVSM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $50.04K | $45.54K | $41.97K | |
| $62.29K | $47.97K | $48.12K |
Сравнение доходности по годам WCEO и CVSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WCEO Hypatia Women CEO ETF | 12.03% |
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 6.14% |
Correlation
The correlation between WCEO and CVSM is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCEO vs. CVSM — Ранг доходности на риск
WCEO
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WCEO c CVSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCEO | CVSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCEO и CVSM
Максимальная просадка WCEO за все время составила -25.88%, что больше максимальной просадки CVSM в -3.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEO и CVSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCEO | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.88% | -3.36% | -22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.73% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -0.96% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WCEO и CVSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCEO | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 11.73% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 11.73% | +6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 11.73% | +6.18% |
Сравнение комиссий WCEO и CVSM
WCEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CVSM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCEO и CVSM
Дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности CVSM в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | 0.54% | 0.64% | 0.88% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
WCEO and CVSM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVSM is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVSM is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.
WCEO has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.22% for CVSM.
They also come from different issuers: Hypatia and CresAlta. Their fees differ too: 0.85% for WCEO and 0.55% for CVSM.
Подберите оптимальное распределение для WCEO и CVSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор