Сравнение WAIGX с HRIOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и Hood River International Opportunity Fund (HRIOX).

WAIGX управляется Wasatch. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. HRIOX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WAIGX и HRIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и Hood River International Opportunity Fund (HRIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAIGX и HRIOX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
WAIGX Wasatch International Growth Fund	-7.93%	11.89%	-0.62%	11.64%	-36.64%	0.84%
HRIOX Hood River International Opportunity Fund	10.79%	43.32%	20.19%	30.74%	-25.86%	2.01%

Доходность по периодам

С начала года, WAIGX показывает доходность -7.93%, что значительно ниже, чем у HRIOX с доходностью 10.79%.

WAIGX

1 день: 2.80%

1 месяц: -6.92%

С начала года: -7.93%

6 месяцев: -10.56%

1 год: 3.42%

3 года*: 2.52%

5 лет*: -4.37%

10 лет*: 3.25%

HRIOX

1 день: 4.34%

1 месяц: -9.90%

С начала года: 10.79%

6 месяцев: 17.35%

1 год: 77.60%

3 года*: 32.28%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Wasatch International Growth Fund

Название символа

Hood River International Opportunity Fund

Часто сравнивают с WAIGX:

WAIGX с VXUS WAIGX с INDEX WAIGX с VFINX WAIGX с MIDLX WAIGX с PRIDX WAIGX с PRITX WAIGX с YASLX

Часто сравнивают с HRIOX:

HRIOX с IWM HRIOX с GPIOX HRIOX с FNCMX HRIOX с IDMO HRIOX с IEGAX HRIOX с DFVQX HRIOX с DISMX

Сравнение комиссий WAIGX и HRIOX

WAIGX берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии HRIOX в 1.50%.

HRIOX

Hood River International Opportunity Fund

WAIGX

Wasatch International Growth Fund

Доходность на риск

WAIGX vs. HRIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WAIGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HRIOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAIGX c HRIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и Hood River International Opportunity Fund (HRIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WAIGX	HRIOX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.26	3.20	-2.94
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.46	3.83	-3.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.54	-0.48
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.16	5.61	-5.44
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.42	22.51	-22.09
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAIGX vs. HRIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAIGX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа HRIOX равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAIGX и HRIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WAIGX	HRIOX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.26	3.20	-2.94
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.24	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.18	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.73	-0.31

Корреляция

Корреляция между WAIGX и HRIOX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIGX и HRIOX

Дивидендная доходность WAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 58.41%, что больше доходности HRIOX в 5.31%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
WAIGX Wasatch International Growth Fund	58.41%	53.78%	20.59%	0.00%	0.00%	10.13%	10.93%	2.50%	17.84%	2.71%	4.01%
HRIOX Hood River International Opportunity Fund	5.31%	5.88%	0.16%	1.44%	0.00%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAIGX и HRIOX

Максимальная просадка WAIGX за все время составила -67.66%, что больше максимальной просадки HRIOX в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIGX и HRIOX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WAIGX	HRIOX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-67.66%	-38.76%	-28.90%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.68%	-13.78%	-3.90%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-48.06%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-48.06%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-32.33%	-10.04%	-22.29%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.25%	-12.71%	-1.54%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.82%	3.43%	+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности WAIGX и HRIOX

Текущая волатильность для Wasatch International Growth Fund (WAIGX) составляет 6.67%, в то время как у Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что WAIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WAIGX	HRIOX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.67%	10.97%	-4.30%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.24%	18.27%	-8.03%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.51%	24.67%	-9.16%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.63%	20.85%	-2.22%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.10%	20.85%	-2.75%

Сравнение WAIGX с HRIOX

Доходность

Сравнение доходности WAIGX и HRIOX

Сравнение доходности по годам WAIGX и HRIOX

Доходность по периодам

WAIGX

HRIOX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WAIGX и HRIOX

Доходность на риск

WAIGX vs. HRIOX — Ранг доходности на риск

WAIGX

HRIOX

Сравнение WAIGX c HRIOX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WAIGX vs. HRIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIGX и HRIOX

Просадки

Сравнение просадок WAIGX и HRIOX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WAIGX и HRIOX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)