Сравнение VUSG с IUSG
VUSG (Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. VUSG is actively managed, while IUSG is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VUSG charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.
Доходность
Сравнение доходности VUSG и IUSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSG показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 9.76%.
VUSG
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSG
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- 17.37%
Сравнение доходности по годам VUSG и IUSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 4.42% | 3.21% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 9.76% | 4.00% |
Correlation
The correlation between VUSG and IUSG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSG vs. IUSG — Ранг доходности на риск
VUSG
IUSG
Сравнение VUSG c IUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF (VUSG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSG | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.38 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок VUSG и IUSG
Максимальная просадка VUSG за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSG и IUSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSG | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.14% | -63.41% | +48.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -4.73% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -21.43% | +17.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSG и IUSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSG | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 16.18% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 20.92% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 20.44% | -0.82% |
Сравнение комиссий VUSG и IUSG
VUSG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSG и IUSG
Дивидендная доходность VUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности IUSG в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.49% | 0.53% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VUSG and IUSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for VUSG.
IUSG has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.02% for VUSG.
They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.35% for VUSG and 0.04% for IUSG.
Подберите оптимальное распределение для VUSG и IUSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор