Сравнение VMGRX с LSHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).
VMGRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VMGRX и LSHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMGRX и LSHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGRX Vanguard Mid-Cap Growth Fund | -12.52% | 8.80% | 17.73% | 24.15% | -30.13% | 9.21% | 33.40% | 32.06% | -3.52% | 21.60% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 52.24% | -19.53% | 82.16% | -19.74% | 39.45% | 42.75% | 5.23% | 31.30% | -8.18% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, VMGRX показывает доходность -12.52%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции VMGRX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 8.45% против 19.68% соответственно.
VMGRX
- 1 день
- 4.07%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -12.52%
- 6 месяцев
- -12.25%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 8.45%
LSHAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- 52.24%
- 6 месяцев
- 39.89%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGRX и LSHAX
VMGRX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.
Доходность на риск
VMGRX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск
VMGRX
LSHAX
Сравнение VMGRX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMGRX | LSHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.17 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.22 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 0.34 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMGRX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.17 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.52 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.65 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.35 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VMGRX и LSHAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGRX и LSHAX
Дивидендная доходность VMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что больше доходности LSHAX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGRX Vanguard Mid-Cap Growth Fund | 20.28% | 17.74% | 1.80% | 0.39% | 0.26% | 34.53% | 6.30% | 10.43% | 14.53% | 3.13% | 0.67% | 8.20% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 7.61% | 11.59% | 4.66% | 9.40% | 1.76% | 0.11% | 0.53% | 0.00% | 4.85% | 3.94% | 1.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMGRX и LSHAX
Максимальная просадка VMGRX за все время составила -71.74%, примерно равная максимальной просадке LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGRX и LSHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMGRX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.74% | -69.03% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.09% | -37.04% | +17.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.71% | -45.79% | +6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.71% | -50.78% | +11.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.80% | -14.39% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -21.93% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 24.26% | -18.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMGRX и LSHAX
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) составляет 8.29%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что VMGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMGRX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 9.79% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 27.10% | -11.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 40.80% | -16.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 33.69% | -10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.23% | 30.16% | -7.93% |