Сравнение VMGRX с FSKGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX).

VMGRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. FSKGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VMGRX и FSKGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMGRX и FSKGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VMGRX Vanguard Mid-Cap Growth Fund	-12.52%	8.80%	17.73%	24.15%	-30.13%	9.21%	33.40%	32.06%	-3.52%	10.41%
FSKGX Fidelity Growth Strategies K6 Fund	-3.00%	7.82%	20.04%	21.58%	-26.20%	21.62%	29.50%	36.90%	-6.89%	10.43%

Доходность по периодам

С начала года, VMGRX показывает доходность -12.52%, что значительно ниже, чем у FSKGX с доходностью -3.00%.

VMGRX

1 день: 4.07%

1 месяц: -8.39%

С начала года: -12.52%

6 месяцев: -12.25%

1 год: 4.80%

3 года*: 8.28%

5 лет*: 0.70%

10 лет*: 8.45%

FSKGX

1 день: 4.35%

1 месяц: -8.19%

С начала года: -3.00%

6 месяцев: -10.00%

1 год: 12.02%

3 года*: 12.09%

5 лет*: 6.02%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Mid-Cap Growth Fund

Название символа

Fidelity Growth Strategies K6 Fund

Часто сравнивают с VMGRX:

VMGRX с VIGAX VMGRX с VOO VMGRX с VQNPX VMGRX с MPEGX VMGRX с VEIRX VMGRX с QQQ VMGRX с VMSGX

Часто сравнивают с FSKGX:

FSKGX с IIPR FSKGX с FNSBX FSKGX с FBGRX FSKGX с VOO FSKGX с FCNKX FSKGX с PMAQX FSKGX с DGRO

Сравнение комиссий VMGRX и FSKGX

VMGRX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FSKGX в 0.45%.

FSKGX

Fidelity Growth Strategies K6 Fund

VMGRX

Vanguard Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

VMGRX vs. FSKGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VMGRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSKGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGRX c FSKGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VMGRX	FSKGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.23	0.53	-0.30
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.49	0.90	-0.41
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.12	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.27	0.65	-0.38
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.93	2.00	-1.08
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMGRX vs. FSKGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGRX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа FSKGX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGRX и FSKGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VMGRX	FSKGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.23	0.53	-0.30
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.03	0.26	-0.23
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.38	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.33	0.48	-0.15

Корреляция

Корреляция между VMGRX и FSKGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGRX и FSKGX

Дивидендная доходность VMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, тогда как FSKGX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VMGRX Vanguard Mid-Cap Growth Fund	20.28%	17.74%	1.80%	0.39%	0.26%	34.53%	6.30%	10.43%	14.53%	3.13%	0.67%	8.20%
FSKGX Fidelity Growth Strategies K6 Fund	0.00%	0.00%	0.00%	1.37%	0.27%	26.04%	2.53%	0.50%	0.85%	0.30%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMGRX и FSKGX

Максимальная просадка VMGRX за все время составила -71.74%, что больше максимальной просадки FSKGX в -36.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGRX и FSKGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VMGRX	FSKGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-71.74%	-36.51%	-35.23%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-19.09%	-16.39%	-2.70%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-39.71%	-36.51%	-3.20%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.71%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.80%	-12.76%	-3.04%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-24.60%	-9.05%	-15.55%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.60%	5.34%	+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGRX и FSKGX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) составляет 8.29%, в то время как у Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что VMGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VMGRX	FSKGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.29%	8.96%	-0.67%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.22%	16.53%	-1.31%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.61%	25.48%	-0.87%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.23%	22.89%	+0.34%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.23%	22.82%	-0.59%

Сравнение VMGRX с FSKGX

Доходность

Сравнение доходности VMGRX и FSKGX

Сравнение доходности по годам VMGRX и FSKGX

Доходность по периодам

VMGRX

FSKGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VMGRX и FSKGX

Доходность на риск

VMGRX vs. FSKGX — Ранг доходности на риск

VMGRX

FSKGX

Сравнение VMGRX c FSKGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VMGRX vs. FSKGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGRX и FSKGX

Просадки

Сравнение просадок VMGRX и FSKGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VMGRX и FSKGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)