Сравнение VIISX с QISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX).

VIISX управляется Virtus. Фонд был запущен 4 сент. 2012 г.. QISIX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VIISX и QISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIISX и QISIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund	-6.32%	14.30%	4.06%	22.36%	-34.42%	5.84%	24.38%	19.75%
QISIX Pear Tree Polaris International Opportunities Fund	-2.27%	18.14%	-5.09%	16.38%	-19.17%	3.48%	13.72%	18.84%

Доходность по периодам

С начала года, VIISX показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у QISIX с доходностью -2.27%.

VIISX

1 день: 2.72%

1 месяц: -6.95%

С начала года: -6.32%

6 месяцев: -7.75%

1 год: -0.10%

3 года*: 7.98%

5 лет*: -1.42%

10 лет*: 7.79%

QISIX

1 день: 0.23%

1 месяц: -7.24%

С начала года: -2.27%

6 месяцев: -3.61%

1 год: 10.81%

3 года*: 5.36%

5 лет*: 0.27%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund

Название символа

Pear Tree Polaris International Opportunities Fund

Часто сравнивают с VIISX:

VIISX с JOHIX VIISX с OANMX VIISX с EFA VIISX с HSCZ VIISX с AVDV VIISX с FISMX VIISX с IJR

Часто сравнивают с QISIX:

QISIX с AIOIX QISIX с EEOFX QISIX с IEGAX QISIX с SAISX QISIX с COIIX QISIX с DRIOX QISIX с WCFOX

Сравнение комиссий VIISX и QISIX

VIISX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии QISIX в 1.22%.

QISIX

Pear Tree Polaris International Opportunities Fund

VIISX

Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund

Доходность на риск

VIISX vs. QISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIISX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QISIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIISX c QISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VIISX	QISIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.01	0.85	-0.83
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.12	1.17	-1.05
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.02	1.17	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.05	0.82	-0.87
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.13	2.68	-2.81
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIISX vs. QISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIISX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа QISIX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIISX и QISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VIISX	QISIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.01	0.85	-0.83
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.09	0.02	-0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.51	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.55	0.33	+0.22

Корреляция

Корреляция между VIISX и QISIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIISX и QISIX

Дивидендная доходность VIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности QISIX в 1.93%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund	3.97%	3.72%	1.94%	0.00%	0.00%	8.43%	1.16%	1.98%	1.42%	1.82%	2.75%	3.43%
QISIX Pear Tree Polaris International Opportunities Fund	1.93%	1.89%	3.29%	1.27%	1.66%	2.52%	0.68%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIISX и QISIX

Максимальная просадка VIISX за все время составила -50.31%, что больше максимальной просадки QISIX в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIISX и QISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VIISX	QISIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-50.31%	-41.11%	-9.20%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.94%	-10.48%	-4.46%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-50.31%	-37.79%	-12.52%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-50.31%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.52%	-9.57%	-7.95%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.25%	-12.35%	+1.10%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.88%	3.22%	+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VIISX и QISIX

Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) имеют волатильность 5.77% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VIISX	QISIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.77%	5.69%	+0.08%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.02%	9.04%	-0.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.09%	14.14%	-0.05%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.10%	14.66%	+1.44%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.35%	15.96%	-0.61%

Сравнение VIISX с QISIX

Доходность

Сравнение доходности VIISX и QISIX

Сравнение доходности по годам VIISX и QISIX

Доходность по периодам

VIISX

QISIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VIISX и QISIX

Доходность на риск

VIISX vs. QISIX — Ранг доходности на риск

VIISX

QISIX

Сравнение VIISX c QISIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VIISX vs. QISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIISX и QISIX

Просадки

Сравнение просадок VIISX и QISIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VIISX и QISIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)