Сравнение VGHY с VWAHX
VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) and VWAHX (Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares) are both funds - VGHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Vanguard, while VWAHX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. VGHY charges 0.22%/yr vs 0.17%/yr for VWAHX.
Доходность
Сравнение доходности VGHY и VWAHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGHY показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у VWAHX с доходностью 2.30%.
VGHY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWAHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение доходности по годам VGHY и VWAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.44% | 1.80% |
VWAHX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares | 2.30% | 1.57% |
Correlation
The correlation between VGHY and VWAHX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGHY vs. VWAHX — Ранг доходности на риск
VGHY
VWAHX
Сравнение VGHY c VWAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGHY | VWAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.72 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.65 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок VGHY и VWAHX
Максимальная просадка VGHY за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки VWAHX в -40.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHY и VWAHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGHY | VWAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -40.26% | +37.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | 0.00% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -6.93% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHY и VWAHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGHY | VWAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 3.24% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 4.80% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 4.64% | -0.36% |
Сравнение комиссий VGHY и VWAHX
VGHY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VWAHX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHY и VWAHX
Дивидендная доходность VGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности VWAHX в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 3.98% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWAHX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares | 4.05% | 4.95% | 4.38% | 3.53% | 3.36% | 2.98% | 3.31% | 3.94% | 3.78% | 3.68% | 3.75% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
VGHY and VWAHX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VGHY и VWAHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор