PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VCX.AX с DXYZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VCX.AX с DXYZ

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

VCX.AX (Vicinity Centres) and DXYZ (Destiny Tech100 Inc.) are both stocks. VCX.AX operates in REIT - Retail (Real Estate), while DXYZ operates in Collective Investments (Financial Services). Over the past year, VCX.AX returned 8.67% vs -28.24% for DXYZ. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VCX.AX и DXYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Vicinity Centres (VCX.AX) и Destiny Tech100 Inc. (DXYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VCX.AX торгуется в AUD, в то время как DXYZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXYZ были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VCX.AX показывает доходность 4.49%, что значительно выше, чем у DXYZ с доходностью -23.58%.

VCX.AX

1 день
0.94%
1 месяц
4.09%
6 месяцев
4.90%
С начала года
4.49%
1 год
8.67%
3 года*
15.80%
5 лет*
16.60%
10 лет*
2.06%
Всё время*
8.11%

DXYZ

1 день
-5.69%
1 месяц
-11.47%
6 месяцев
-24.21%
С начала года
-23.58%
1 год
-28.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
55.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCX.AX и DXYZ

2026 (YTD)20252024
VCX.AX
Vicinity Centres		4.49%24.80%2.24%
DXYZ
Destiny Tech100 Inc.		-23.58%-51.74%653.42%

Correlation

The correlation between VCX.AX and DXYZ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.

0.06

The correlation between VCX.AX and DXYZ shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vicinity Centres

Destiny Tech100 Inc.

Часто сравнивают с VCX.AX:
VCX.AX с OVCX.AX с ROKTVCX.AX с AIQVCX.AX с VFV.TO
Часто сравнивают с DXYZ:
DXYZ с ARKXDXYZ с ARKQDXYZ с ARKVXDXYZ с XOVRDXYZ с SPYDXYZ с ZIVBDXYZ с PLTR

Доходность на риск

VCX.AX vs. DXYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCX.AX
Ранг доходности на риск VCX.AX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCX.AX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCX.AX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCX.AX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCX.AX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCX.AX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DXYZ
Ранг доходности на риск DXYZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXYZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXYZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXYZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXYZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXYZ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCX.AX c DXYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vicinity Centres (VCX.AX) и Destiny Tech100 Inc. (DXYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCX.AXDXYZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
-0.28

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
0.25

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.03

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

-0.44

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.72

-0.93

+2.65

VCX.AX vs. DXYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCX.AX на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа DXYZ равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCX.AX и DXYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCX.AX и DXYZ

Максимальная просадка VCX.AX за все время составила -66.62%, что меньше максимальной просадки DXYZ в -90.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCX.AX и DXYZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCX.AXDXYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.62%

-90.50%

+23.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.04%

-64.30%

+49.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-76.79%

+76.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.18%

-68.54%

+52.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

30.45%

-24.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VCX.AX и DXYZ

Текущая волатильность для Vicinity Centres (VCX.AX) составляет 6.09%, в то время как у Destiny Tech100 Inc. (DXYZ) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что VCX.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCX.AXDXYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

17.11%

-11.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

82.51%

-67.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

100.29%

-79.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.87%

161.95%

-139.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.66%

161.95%

-134.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCX.AX и DXYZ

Дивидендная доходность VCX.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как DXYZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXYZ
Destiny Tech100 Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCX.AX
Vicinity Centres		2.26%2.36%5.60%5.88%5.20%3.91%2.11%6.29%6.21%6.14%5.89%6.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VCX.AX и DXYZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vicinity Centres и Destiny Tech100 Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. VCX.AX значения в AUD, DXYZ значения в USD

Часто задаваемые вопросы

VCX.AX and DXYZ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCX.AX и DXYZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор