Сравнение VBCJ с VIG
VBCJ (Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - VBCJ is a Corporate Bonds fund tracking the ICE 2036 Maturity US Corporate Constrained Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBCJ charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for VIG.
Доходность
Сравнение доходности VBCJ и VIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCJ
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIG
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам VBCJ и VIG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCJ Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF | 1.19% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 9.32% |
Correlation
The correlation between VBCJ and VIG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCJ vs. VIG — Ранг доходности на риск
VBCJ
VIG
Сравнение VBCJ c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF (VBCJ) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBCJ | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.60 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок VBCJ и VIG
Максимальная просадка VBCJ за все время составила -2.50%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCJ и VIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCJ | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.50% | -46.81% | +44.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -1.37% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -5.51% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCJ и VIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCJ | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.87% | 10.10% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 14.24% | -8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 16.05% | -10.18% |
Сравнение комиссий VBCJ и VIG
VBCJ берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCJ и VIG
Дивидендная доходность VBCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VIG в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBCJ Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.48% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
VBCJ and VIG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for VBCJ.
VIG has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.91% for VBCJ.
VBCJ is categorized as Corporate Bonds, while VIG is Dividend. VBCJ tracks ICE 2036 Maturity US Corporate Constrained Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. Their fees differ too: 0.08% for VBCJ and 0.04% for VIG.
Подберите оптимальное распределение для VBCJ и VIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор