Сравнение VBCE с VTC
VBCE (Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF) and VTC (Vanguard Total Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Vanguard - VBCE tracks the ICE 2031 Maturity US Corporate Constrained Index while VTC tracks the Bloomberg U.S. Corporate Bond Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VBCE charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for VTC.
Доходность
Сравнение доходности VBCE и VTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBCE и VTC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCE Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF | 1.31% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 1.85% |
Correlation
The correlation between VBCE and VTC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCE vs. VTC — Ранг доходности на риск
VBCE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTC
Сравнение VBCE c VTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF (VBCE) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBCE | VTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBCE и VTC
Максимальная просадка VBCE за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCE и VTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCE | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -22.05% | +20.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.26% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -5.81% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCE и VTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCE | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 4.33% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 7.08% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.82% | 7.67% | -3.85% |
Сравнение комиссий VBCE и VTC
VBCE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTC в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCE и VTC
Дивидендная доходность VBCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VTC в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBCE Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.89% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VBCE and VTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTC is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTC is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for VBCE.
VTC has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.47% for VBCE.
VBCE tracks ICE 2031 Maturity US Corporate Constrained Index, while VTC tracks Bloomberg U.S. Corporate Bond Index. Their fees differ too: 0.08% for VBCE and 0.03% for VTC.
Подберите оптимальное распределение для VBCE и VTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор