Сравнение VBCB с VGT
VBCB (Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - VBCB is a Corporate Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Corporate Constrained Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. VBCB charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности VBCB и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 22.82%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 42.45%
- 3 года*
- 30.31%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 25.77%
Сравнение доходности по годам VBCB и VGT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCB Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF | 1.15% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 29.09% |
Correlation
The correlation between VBCB and VGT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCB vs. VGT — Ранг доходности на риск
VBCB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGT
Сравнение VBCB c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF (VBCB) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBCB | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBCB и VGT
Максимальная просадка VBCB за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCB и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCB | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.31% | -54.63% | +54.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.08% | +8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -7.95% | +7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCB и VGT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCB | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 22.66% | -21.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.46% | 25.55% | -24.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.46% | 24.76% | -23.30% |
Сравнение комиссий VBCB и VGT
VBCB берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCB и VGT
Дивидендная доходность VBCB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VGT в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBCB Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.45% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
VBCB and VGT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBCB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBCB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for VGT.
VGT has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.42% for VBCB.
VBCB is categorized as Corporate Bonds, while VGT is Technology Equities. VBCB tracks ICE 2028 Maturity US Corporate Constrained Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Their fees differ too: 0.08% for VBCB and 0.09% for VGT.
Подберите оптимальное распределение для VBCB и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор