Сравнение VBCB с BSCQ
VBCB (Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF) and BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - VBCB tracks the ICE 2028 Maturity US Corporate Constrained Index while BSCQ tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Both are passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. VBCB charges 0.08%/yr vs 0.10%/yr for BSCQ.
Доходность
Сравнение доходности VBCB и BSCQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSCQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBCB и BSCQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCB Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF | 1.27% |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 1.29% |
Correlation
The correlation between VBCB and BSCQ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCB vs. BSCQ — Ранг доходности на риск
VBCB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSCQ
Сравнение VBCB c BSCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF (VBCB) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBCB | BSCQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 41.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 181.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBCB и BSCQ
Максимальная просадка VBCB за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCB и BSCQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCB | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.31% | -16.50% | +16.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -2.82% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCB и BSCQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCB | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 0.60% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.44% | 3.28% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.44% | 4.74% | -3.30% |
Сравнение комиссий VBCB и BSCQ
VBCB берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BSCQ в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCB и BSCQ
Дивидендная доходность VBCB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности BSCQ в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.10% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% |
VBCB Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBCB and BSCQ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBCB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBCB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for BSCQ.
BSCQ has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.71% for VBCB.
VBCB tracks ICE 2028 Maturity US Corporate Constrained Index, while BSCQ tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for VBCB and 0.10% for BSCQ.
Подберите оптимальное распределение для VBCB и BSCQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор