Сравнение UUUG с IFED
UUUG (Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - UUUG tracks the Energy Fuels Inc. (UUUU) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. UUUG charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности UUUG и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UUUG
- 1 день
- -15.47%
- 1 месяц
- -44.54%
- 6 месяцев
- -81.08%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.70%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UUUG и IFED
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | -78.58% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -3.46% |
Correlation
The correlation between UUUG and IFED is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UUUG vs. IFED — Ранг доходности на риск
UUUG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IFED
Сравнение UUUG c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF (UUUG) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UUUG | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UUUG и IFED
Максимальная просадка UUUG за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUUG и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UUUG | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.74% | -22.36% | -66.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.74% | -4.91% | -83.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.95% | -5.83% | -52.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UUUG и IFED
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UUUG | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 181.16% | 17.72% | +163.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 181.16% | 20.00% | +161.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 181.16% | 20.00% | +161.16% |
Сравнение комиссий UUUG и IFED
UUUG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUUG и IFED
Ни UUUG, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UUUG and IFED have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for UUUG.
UUUG and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UUUG tracks Energy Fuels Inc. (UUUU), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Leverage Shares and UBS. Their fees differ too: 0.75% for UUUG and 0.45% for IFED.
Подберите оптимальное распределение для UUUG и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор