Сравнение USSCX с AAIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

USSCX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности USSCX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSCX и AAIZX

	2026 (YTD)	2025	2024
USSCX USAA Science & Technology Fund	-10.36%	17.93%	17.17%
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z	-7.82%	41.00%	33.76%

Доходность по периодам

С начала года, USSCX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у AAIZX с доходностью -7.82%.

USSCX

1 день: 5.04%

1 месяц: -5.71%

С начала года: -10.36%

6 месяцев: -9.24%

1 год: 22.26%

3 года*: 18.11%

5 лет*: 0.51%

10 лет*: 12.25%

AAIZX

1 день: 4.88%

1 месяц: -2.33%

С начала года: -7.82%

6 месяцев: -10.37%

1 год: 46.01%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

USAA Science & Technology Fund

Название символа

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с USSCX:

USSCX с MUXYX USSCX с VOO USSCX с SCHG USSCX с XLK USSCX с SPY USSCX с FXAIX USSCX с VOOG

Часто сравнивают с AAIZX:

AAIZX с TRFK AAIZX с RYTIX AAIZX с CCOYX AAIZX с STK AAIZX с FSPTX AAIZX с ETIEX AAIZX с PRGTX

Сравнение комиссий USSCX и AAIZX

USSCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

USSCX

USAA Science & Technology Fund

AAIZX

Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

USSCX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USSCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAIZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSCX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	USSCX	AAIZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.85	1.68	-0.83
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.36	2.33	-0.97
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.31	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.17	2.71	-1.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.05	8.16	-4.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSCX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSCX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа AAIZX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSCX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	USSCX	AAIZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.85	1.68	-0.83
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.02	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.47	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	1.17	-0.87

Корреляция

Корреляция между USSCX и AAIZX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSCX и AAIZX

Дивидендная доходность USSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.51%, что больше доходности AAIZX в 6.85%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
USSCX USAA Science & Technology Fund	10.51%	9.42%	0.00%	0.00%	0.00%	15.49%	5.36%	27.99%	16.68%	8.31%	4.15%	6.54%
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z	6.85%	6.31%	4.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок USSCX и AAIZX

Максимальная просадка USSCX за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSCX и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	USSCX	AAIZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-79.48%	-29.00%	-50.48%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.19%	-17.47%	-0.72%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-52.07%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-52.70%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.07%	-13.44%	-0.63%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-31.22%	-5.25%	-25.97%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.26%	5.79%	-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности USSCX и AAIZX

USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) имеют волатильность 9.05% и 9.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	USSCX	AAIZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.05%	9.48%	-0.43%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.43%	17.87%	-1.44%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.05%	28.91%	-1.86%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.76%	27.99%	+0.77%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.43%	27.99%	-1.56%

Сравнение USSCX с AAIZX

Доходность

Сравнение доходности USSCX и AAIZX

Сравнение доходности по годам USSCX и AAIZX

Доходность по периодам

USSCX

AAIZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий USSCX и AAIZX

Доходность на риск

USSCX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

USSCX

AAIZX

Сравнение USSCX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

USSCX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSCX и AAIZX

Просадки

Сравнение просадок USSCX и AAIZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности USSCX и AAIZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)