Сравнение USLN с TFLR
USLN (iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF) and TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF) are both Bank Loan funds. USLN is passively managed, while TFLR is actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. USLN charges 0.43%/yr vs 0.60%/yr for TFLR.
Доходность
Сравнение доходности USLN и TFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USLN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFLR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USLN и TFLR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USLN iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF | 1.89% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 2.39% |
Correlation
The correlation between USLN and TFLR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USLN vs. TFLR — Ранг доходности на риск
USLN
TFLR
Сравнение USLN c TFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF (USLN) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USLN | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.00 | 2.18 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок USLN и TFLR
Максимальная просадка USLN за все время составила -0.75%, что меньше максимальной просадки TFLR в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLN и TFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USLN | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.75% | -4.01% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.05% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.21% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USLN и TFLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USLN | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 1.98% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.58% | 3.68% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.58% | 3.68% | -1.10% |
Сравнение комиссий USLN и TFLR
USLN берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии TFLR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLN и TFLR
Дивидендная доходность USLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности TFLR в 6.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.76% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% |
USLN iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USLN and TFLR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USLN is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USLN is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.60% for TFLR.
TFLR has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 1.54% for USLN.
They also come from different issuers: iShares and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.43% for USLN and 0.60% for TFLR.
Подберите оптимальное распределение для USLN и TFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор