Сравнение UQAB.DE с UBU9.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE).
UQAB.DE и UBU9.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UQAB.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500® Paris-Aligned Climate Sustainability Screened. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. UBU9.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UQAB.DE и UBU9.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UQAB.DE и UBU9.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UQAB.DE iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc | -6.17% | 2.75% | 33.33% | 26.71% | -14.98% |
UBU9.DE UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | -2.91% | 4.68% | 32.18% | 22.24% | -12.82% |
Доходность по периодам
С начала года, UQAB.DE показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у UBU9.DE с доходностью -2.91%.
UQAB.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UBU9.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 13.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UQAB.DE и UBU9.DE
UQAB.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии UBU9.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UQAB.DE vs. UBU9.DE — Ранг доходности на риск
UQAB.DE
UBU9.DE
Сравнение UQAB.DE c UBU9.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UQAB.DE | UBU9.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.60 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.91 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.14 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.32 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 7.88 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UQAB.DE | UBU9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.60 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.87 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между UQAB.DE и UBU9.DE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UQAB.DE и UBU9.DE
UQAB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBU9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UQAB.DE iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBU9.DE UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 0.92% | 0.90% | 0.88% | 1.05% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.21% | 1.30% | 1.35% | 1.51% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок UQAB.DE и UBU9.DE
Максимальная просадка UQAB.DE за все время составила -23.20%, что меньше максимальной просадки UBU9.DE в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQAB.DE и UBU9.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UQAB.DE | UBU9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.20% | -33.82% | +10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -8.42% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -5.10% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -4.05% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.12% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности UQAB.DE и UBU9.DE
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) имеют волатильность 3.69% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UQAB.DE | UBU9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 3.63% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 8.60% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 17.15% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 15.24% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 16.15% | -0.45% |