Сравнение UPSX с GEVX
UPSX (Tradr 2X Long UPST Daily ETF) and GEVX (Tradr 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UPSX и GEVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPSX показывает доходность -59.86%, что значительно ниже, чем у GEVX с доходностью 93.22%.
UPSX
- 1 день
- 13.15%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -59.86%
- 6 месяцев
- -66.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -24.33%
- С начала года
- 93.22%
- 6 месяцев
- 99.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPSX и GEVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | -59.86% | -75.92% |
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 93.22% | 23.98% |
Correlation
The correlation between UPSX and GEVX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UPSX c GEVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) и Tradr 2X Long GEV Daily ETF (GEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPSX | GEVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 1.65 | -2.25 |
Просадки
Сравнение просадок UPSX и GEVX
Максимальная просадка UPSX за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки GEVX в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPSX и GEVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPSX | GEVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -36.42% | -58.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.09% | -31.93% | -60.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.13% | -14.37% | -51.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPSX и GEVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPSX | GEVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.15% | 100.44% | +40.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.15% | 100.44% | +40.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.15% | 100.44% | +40.71% |
Сравнение комиссий UPSX и GEVX
И UPSX, и GEVX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPSX и GEVX
Ни UPSX, ни GEVX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UPSX and GEVX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPSX and GEVX have the same expense ratio: 1.30% per year.
UPSX and GEVX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для UPSX и GEVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор