Сравнение UPLT с YGLD
UPLT (ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - UPLT is a Leveraged Commodities fund actively managed by ProShares, while YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. UPLT charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for YGLD.
Доходность
Сравнение доходности UPLT и YGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPLT
- 1 день
- -6.79%
- 1 месяц
- -22.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGLD
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -8.00%
- 6 месяцев
- -26.79%
- С начала года
- -20.37%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPLT и YGLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | -44.75% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -23.69% |
Correlation
The correlation between UPLT and YGLD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPLT vs. YGLD — Ранг доходности на риск
UPLT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YGLD
Сравнение UPLT c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF (UPLT) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPLT | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPLT и YGLD
Максимальная просадка UPLT за все время составила -49.98%, что больше максимальной просадки YGLD в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPLT и YGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPLT | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.98% | -43.35% | -6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.80% | -42.54% | -4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.13% | -10.24% | -16.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPLT и YGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPLT | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 35.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.82% | 42.28% | +37.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.82% | 39.29% | +40.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.82% | 39.29% | +40.53% |
Сравнение комиссий UPLT и YGLD
UPLT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPLT и YGLD
Дивидендная доходность UPLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности YGLD в 21.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | 0.28% | 0.00% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 21.90% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
UPLT and YGLD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for UPLT.
YGLD has the higher dividend yield at 21.90%, compared with 0.28% for UPLT.
UPLT is categorized as Leveraged Commodities, while YGLD is Gold. They also come from different issuers: ProShares and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for UPLT and 0.50% for YGLD.
Подберите оптимальное распределение для UPLT и YGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор