Сравнение UPLT с SHNY
UPLT (ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF) and SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Commodities funds. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UPLT и SHNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPLT
- 1 день
- -6.79%
- 1 месяц
- -22.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHNY
- 1 день
- -6.17%
- 1 месяц
- -24.80%
- 6 месяцев
- -51.80%
- С начала года
- -41.77%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 41.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPLT и SHNY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | -44.75% |
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -48.79% |
Correlation
The correlation between UPLT and SHNY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPLT vs. SHNY — Ранг доходности на риск
UPLT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SHNY
Сравнение UPLT c SHNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF (UPLT) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPLT | SHNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPLT и SHNY
Максимальная просадка UPLT за все время составила -49.98%, что меньше максимальной просадки SHNY в -69.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPLT и SHNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPLT | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.98% | -69.36% | +19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.80% | -69.36% | +22.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.13% | -16.61% | -10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPLT и SHNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPLT | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 73.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.82% | 82.87% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.82% | 59.46% | +20.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.82% | 59.46% | +20.36% |
Сравнение комиссий UPLT и SHNY
И UPLT, и SHNY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPLT и SHNY
Дивидендная доходность UPLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как SHNY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 0.00% |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
UPLT and SHNY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPLT and SHNY have the same expense ratio: 0.95% per year.
UPLT has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for SHNY.
They also come from different issuers: ProShares and BMO.
Подберите оптимальное распределение для UPLT и SHNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор