Сравнение UPLT с QLD
UPLT (ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - UPLT is a Leveraged Commodities fund actively managed by ProShares, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). UPLT is actively managed, while QLD is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UPLT и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPLT
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -17.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- -8.12%
- 6 месяцев
- 19.84%
- С начала года
- 22.12%
- 1 год
- 41.42%
- 3 года*
- 35.34%
- 5 лет*
- 18.97%
- 10 лет*
- 33.57%
Сравнение доходности по годам UPLT и QLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | -46.39% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 12.71% |
Correlation
The correlation between UPLT and QLD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPLT vs. QLD — Ранг доходности на риск
UPLT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QLD
Сравнение UPLT c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF (UPLT) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPLT | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPLT и QLD
Максимальная просадка UPLT за все время составила -49.98%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPLT и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPLT | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.98% | -83.13% | +33.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.38% | -14.49% | -33.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.48% | -18.11% | -9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPLT и QLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPLT | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.27% | 37.36% | +41.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.27% | 45.59% | +33.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.27% | 44.87% | +34.40% |
Сравнение комиссий UPLT и QLD
И UPLT, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPLT и QLD
Дивидендная доходность UPLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности QLD в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.14% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPLT and QLD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPLT and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
UPLT has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.14% for QLD.
UPLT is categorized as Leveraged Commodities, while QLD is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для UPLT и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор