Сравнение UPLT с IQQQ
UPLT (ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - UPLT is a Leveraged Commodities fund actively managed by ProShares, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. UPLT is actively managed, while IQQQ is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. UPLT charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности UPLT и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPLT
- 1 день
- -6.79%
- 1 месяц
- -22.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPLT и IQQQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | -44.75% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 8.37% |
Correlation
The correlation between UPLT and IQQQ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPLT vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
UPLT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IQQQ
Сравнение UPLT c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF (UPLT) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPLT | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPLT и IQQQ
Максимальная просадка UPLT за все время составила -49.98%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPLT и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPLT | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.98% | -20.41% | -29.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.80% | -5.41% | -41.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.13% | -3.63% | -23.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPLT и IQQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPLT | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.82% | 17.70% | +62.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.82% | 19.16% | +60.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.82% | 19.16% | +60.66% |
Сравнение комиссий UPLT и IQQQ
UPLT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPLT и IQQQ
Дивидендная доходность UPLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности IQQQ в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPLT and IQQQ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for UPLT.
IQQQ has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 0.28% for UPLT.
UPLT is categorized as Leveraged Commodities, while IQQQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.95% for UPLT and 0.55% for IQQQ.
Подберите оптимальное распределение для UPLT и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор