Сравнение UNHU с IBMO
UNHU (Direxion Daily UNH Bull 2X ETF) and IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - UNHU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while IBMO is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. UNHU is actively managed, while IBMO is passively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. UNHU charges 0.97%/yr vs 0.18%/yr for IBMO.
Доходность
Сравнение доходности UNHU и IBMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNHU
- 1 день
- 10.16%
- 1 месяц
- 17.42%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHU и IBMO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 105.67% |
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 0.42% |
Correlation
The correlation between UNHU and IBMO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHU vs. IBMO — Ранг доходности на риск
UNHU
IBMO
Сравнение UNHU c IBMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNHU | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.54 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 57.76 | 0.41 | +57.35 |
Просадки
Сравнение просадок UNHU и IBMO
Максимальная просадка UNHU за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки IBMO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHU и IBMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHU | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -14.77% | +3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | 0.00% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -2.32% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHU и IBMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHU | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.61% | 1.10% | +68.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.61% | 2.15% | +67.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.61% | 4.52% | +65.09% |
Сравнение комиссий UNHU и IBMO
UNHU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IBMO в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHU и IBMO
UNHU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 2.39% | 2.37% | 2.15% | 1.65% | 0.89% | 0.62% | 1.03% | 1.01% |
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNHU and IBMO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBMO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.97% for UNHU.
IBMO has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.00% for UNHU.
UNHU is categorized as Leveraged Equities, while IBMO is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.97% for UNHU and 0.18% for IBMO.
Подберите оптимальное распределение для UNHU и IBMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор