Сравнение UMI с QCON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и American Century Quality Convertible Securities ETF (QCON).
UMI и QCON являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. QCON - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 16 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UMI и QCON
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMI и QCON
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 8.20% |
QCON American Century Quality Convertible Securities ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
UMI
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- —
QCON
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMI и QCON
UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QCON в 0.32%.
Доходность на риск
UMI vs. QCON — Ранг доходности на риск
UMI
QCON
Сравнение UMI c QCON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и American Century Quality Convertible Securities ETF (QCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMI | QCON | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMI | QCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и QCON
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, тогда как QCON не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 6.07% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
QCON American Century Quality Convertible Securities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMI и QCON
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки QCON в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и QCON.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMI | QCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | 0.00% | -48.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | 0.00% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | 0.00% | -6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и QCON
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMI | QCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 0.00% | +17.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 0.00% | +20.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 0.00% | +23.29% |