Сравнение UL с BAG.L
UL (The Unilever Group) and BAG.L (A.G.Barr plc) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — UL in Household & Personal Products, BAG.L in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, UL returned 5.33%/yr vs 4.14%/yr for BAG.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UL и BAG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UL торгуется в USD, в то время как BAG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BAG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у BAG.L с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции UL превзошли акции BAG.L по среднегодовой доходности: 5.33% против 4.14% соответственно.
UL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 5.33%
BAG.L
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 7.82%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -2.82%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 4.14%
Сравнение доходности по годам UL и BAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | -8.35% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
BAG.L A.G.Barr plc | 6.58% | 12.97% | 19.84% | 3.98% | -5.95% | 0.79% | -7.78% | -21.79% | 14.20% | 48.87% |
Correlation
The correlation between UL and BAG.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
UL:
$129.35B
BAG.L:
£730.30M
UL:
€5.06
BAG.L:
£0.77
UL:
10.06
BAG.L:
8.41
UL:
1.97
BAG.L:
0.60
UL:
1.09
BAG.L:
0.85
UL:
7.20
BAG.L:
2.16
UL:
€109.27B
BAG.L:
£857.70M
UL:
€90.89B
BAG.L:
£340.30M
UL:
€24.12B
BAG.L:
£139.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. BAG.L — Ранг доходности на риск
UL
BAG.L
Сравнение UL c BAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и A.G.Barr plc (BAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UL | BAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.99 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.19 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.34 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UL и BAG.L
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки BAG.L в -79.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и BAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UL | BAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -79.80% | +26.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -15.17% | -9.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -23.02% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -37.30% | +10.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -61.13% | +31.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.64% | -17.91% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -22.77% | +12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 8.38% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и BAG.L
The Unilever Group (UL) и A.G.Barr plc (BAG.L) имеют волатильность 6.11% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UL | BAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 6.25% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 15.86% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 20.36% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 24.66% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 29.31% | -7.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и BAG.L
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности BAG.L в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAG.L A.G.Barr plc | 2.87% | 2.76% | 2.55% | 2.58% | 2.35% | 1.93% | 0.00% | 2.89% | 1.99% | 2.19% | 2.69% | 2.32% |
UL The Unilever Group | 3.87% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и BAG.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и A.G.Barr plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UL и BAG.L
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BAG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A.G.Barr plc сообщила о валовой прибыли в 80.90M при выручке в 209.20M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
BAG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A.G.Barr plc сообщила об операционной прибыли в 27.40M при выручке в 209.20M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
BAG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A.G.Barr plc сообщила о чистой прибыли в 19.40M при выручке в 209.20M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
UL and BAG.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UL и BAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор