PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIQ4.DE с UET5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UIQ4.DE с UET5.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc (UIQ4.DE) и UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE).

UIQ4.DE и UET5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UIQ4.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Euro Equity Defensive Put Write Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. UET5.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50 ESG. Фонд был запущен 25 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UIQ4.DE и UET5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc (UIQ4.DE) и UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UIQ4.DE и UET5.DE

2026 (YTD)2025
UIQ4.DE
UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc		0.12%6.38%
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		-0.82%9.65%

Доходность по периодам

С начала года, UIQ4.DE показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у UET5.DE с доходностью -0.82%.

UIQ4.DE

1 день
1.19%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.12%
6 месяцев
3.05%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UET5.DE

1 день
3.21%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
4.03%
1 год
13.93%
3 года*
16.22%
5 лет*
12.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc

UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist

Часто сравнивают с UIQ4.DE:
UIQ4.DE с VWCE.DEUIQ4.DE с JEPIUIQ4.DE с EXHE.DEUIQ4.DE с FSCOUIQ4.DE с JEGP.LUIQ4.DE с CHSJ.DEUIQ4.DE с 4UBI.DE
Часто сравнивают с UET5.DE:
UET5.DE с SPMOUET5.DE с EUE.LUET5.DE с EXW1.DEUET5.DE с LYP6.DEUET5.DE с EUDV.LUET5.DE с 4UBQ.DEUET5.DE с AW14.DE

Сравнение комиссий UIQ4.DE и UET5.DE

UIQ4.DE берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии UET5.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UIQ4.DE
UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist

Доходность на риск

UIQ4.DE vs. UET5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIQ4.DE
UET5.DE
Ранг доходности на риск UET5.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UET5.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UET5.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UET5.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UET5.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UET5.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIQ4.DE c UET5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc (UIQ4.DE) и UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UIQ4.DE vs. UET5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIQ4.DEUET5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.69

+0.42

Корреляция

Корреляция между UIQ4.DE и UET5.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIQ4.DE и UET5.DE

UIQ4.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UET5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.

TTM202520242023202220212020
UIQ4.DE
UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		3.20%2.15%3.28%2.96%3.06%1.90%1.93%

Просадки

Сравнение просадок UIQ4.DE и UET5.DE

Максимальная просадка UIQ4.DE за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки UET5.DE в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIQ4.DE и UET5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UIQ4.DEUET5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.90%

-37.03%

+33.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-7.83%

+6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-5.02%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.27%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UIQ4.DE и UET5.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

UIQ4.DEUET5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.81%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.24%

17.90%

-10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

16.95%

-9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.24%

19.62%

-12.38%