Сравнение UIM7.DE с UETW.DE
UIM7.DE (UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis) and UETW.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc) are both Global Equities funds from UBS tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIM7.DE returned 11.79%/yr vs 12.06%/yr for UETW.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. UIM7.DE charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for UETW.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIM7.DE и UETW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UIM7.DE показывает доходность 11.61%, а UETW.DE немного выше – 11.82%.
UIM7.DE
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 8.72%
- С начала года
- 11.61%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 12.17%
UETW.DE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 8.75%
- С начала года
- 11.82%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UIM7.DE и UETW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIM7.DE UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis | 11.61% | 7.63% | 25.66% | 19.90% | -13.93% | 32.50% | 5.12% | 14.47% |
UETW.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc | 11.82% | 8.05% | 26.48% | 19.71% | -13.72% | 32.19% | 5.49% | 0.11% |
Correlation
The correlation between UIM7.DE and UETW.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2019 г. | 0.99 |
The correlation between UIM7.DE and UETW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIM7.DE vs. UETW.DE — Ранг доходности на риск
UIM7.DE
UETW.DE
Сравнение UIM7.DE c UETW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UIM7.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIM7.DE | UETW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 3.28 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 12.82 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIM7.DE и UETW.DE
Максимальная просадка UIM7.DE за все время составила -61.36%, что больше максимальной просадки UETW.DE в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIM7.DE и UETW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIM7.DE | UETW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.36% | -33.74% | -27.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -6.67% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.66% | -21.32% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.66% | -21.32% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -1.17% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -4.97% | -8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.71% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIM7.DE и UETW.DE
UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UIM7.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) имеют волатильность 2.65% и 2.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIM7.DE | UETW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.64% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 7.83% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 11.17% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 14.06% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 16.55% | -1.50% |
Сравнение комиссий UIM7.DE и UETW.DE
UIM7.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UETW.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIM7.DE и UETW.DE
Дивидендная доходность UIM7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как UETW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UETW.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIM7.DE UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis | 0.89% | 1.04% | 1.06% | 1.29% | 1.47% | 0.98% | 1.31% | 1.56% | 1.69% | 1.72% | 1.83% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, UIM7.DE and UETW.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UETW.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UETW.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for UIM7.DE.
Both ETFs track MSCI World. Their fees differ too: 0.30% for UIM7.DE and 0.10% for UETW.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIM7.DE и UETW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор